पलटवार शुरू! Luffy और Akazaya समुराई!

कार्यकारी टावर में चुपके से घुसते हुए, Raizo Kawamatsu की तलवार और उसकी बेड़ियों की चाबियाँ दोनों को ढूंढ लेता है। उसके पास वे हैं ही कि Solitaire उसका रास्ता रोकती है, उसकी बंदर वाली SMILE उसे एक साथ छह तलवारें चलाने की क्षमता देती है। Raizo Jujutsu से जवाब देता है, अपनी परछाई प्रतियाँ बनाता है, जबकि Solitaire प्रतियों को चीरती है, असली निंजा निकल भागता है। टावर की खिड़की से छलांग लगाते हुए, वह चाबी और तलवार Kawamatsu की ओर फेंकता है, जो खुद को मुक्त कर लेता है और अपनी अनोखी Kappa Style में आ जाता है। देख रहे कैदी Nine Red Scabbards को पहचानते हैं और दंग रह जाते हैं कि दो दशक भी उन्हें मार नहीं सके।

Babanuki हमले का आदेश देता है, लेकिन समुराई पहरेदारों को आसानी से हटा देते हैं, जिसके बाद Beasts Pirates Excite Bullets का सहारा लेते हैं और बंदियों की भीड़ को संक्रमित कर देते हैं। एक पत्तेदार जंगल में, Zoro और Hiyori का पीछा बांसुरी बजाने वाला एक अजनबी करता है जो अचानक विषैला तीर दागता है, Zoro उसे भांप लेता है, अपनी तलवार से गिरा देता है और उस व्यक्ति को खदेड़ देता है, उसे Fukurokuju के हत्यारों में से एक समझकर। Onigashima की ओर Queen के जहाज पर, बेहोशी की दवाएँ Big Mom को पूरी तरह काबू में नहीं रख पातीं, और वह लाल बीन सूप मांगने के लिए थोड़ी देर जागती है फिर सो जाती है। Udon में, Kid Raizo द्वारा फेंकी गई चाबियाँ छीन लेता है, फिर भी एक हाथ से वह Killer से मदद मांगता है, लेकिन Killer फर्श पर लोटकर हँसने लगता है।

Raizo Kawamatsu की तलवार और चाबियाँ बरामद करता है, परछाई प्रतियों से Solitaire को चकमा देकर Kawamatsu को मुक्त करता है, जो Kappa Style में लड़ता है। Scabbards फिर से एकजुट होते हैं और Beasts Pirates के विरुद्ध Luffy और Hyogoro के साथ खड़े होते हैं, जो Excite Bullets के माध्यम से महामारी फैलाते रहते हैं। Zoro जंगल में हत्यारे के विषैले तीर को नाकाम कर देता है। Kid का पलायन SMILE से प्रभावित Killer पर अटक जाता है। कई तकनीकें पहली बार दिखाई देती हैं, जिनमें Raizo की Kaminari Shuriken, Kawamatsu की Yagura Ryuo और Kappa Style चालें, और Luffy-Chopper संयोजन Gomu Gomu no Heavy Stamp शामिल हैं।

नए जोड़े गए दृश्यों में Raizo द्वारा तलवार ढूंढना, Solitaire के साथ उसकी भिड़ंत, Zoro और Hiyori पर जंगल में घात, परिवहन के दौरान Big Mom का क्षण भर जागना, और Killer से Kid की याचना शामिल हैं। Solitaire की युद्ध क्षमता यहाँ दिखाई गई है, हालांकि मंगा में इसे नहीं दिखाया गया था। कैदी भी रूपांतरण में अधिक समय तक डटे रहते हैं, Hyogoro के खुद को प्रकट करने तक Luffy को छोड़ने से इनकार करते हैं, जबकि मूल पृष्ठ पर Kiku की धमकी ही काफी थी। यह एपिसोड Wano Country arc के भीतर आता है।