Ace और Luffy! गर्म यादें और भाईचारे का बंधन

जब Straw Hats Going Merry की ओर दौड़ते हैं, Ace Smoker को इतनी देर तक उलझाए रखता है कि वे बच निकलें। Luffy लड़ाई देखने के लिए अलग हो जाता है, अपने भाई से फिर मिलता है और उसे दल के सामने लाता है। Ace फिर पीछा करते Baroque Works के दल को ध्वस्त कर देता है और फिर अपने लक्ष्य की ओर अलग हो जाता है।

दल के जहाज की ओर भागते समय, Nami पूछती है कि क्या Ace सच में Luffy का भाई है, और Luffy इसकी पुष्टि करता है। सड़क के दोराहे पर वह द्वंद्व देखना जारी रखने के लिए अलग हो जाता है जबकि बाकी लोग सामान लादते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि उनका कप्तान गायब है। Ace Luffy को एक गली में पीपे पर बैठा पाता है और नीचे उतरकर उसका अभिवादन करता है। दोनों पंजा लड़ाते हैं जब तक पीपा फट नहीं जाता और अंदर का पानी छलक जाता है, और वे मानते हैं कि वे बराबर हैं। Ace भाइयों को Whitebeard के दल में शामिल होने का प्रस्ताव देता है, लेकिन Luffy मना कर देता है।

Smoker के जहाज पर, बंधा हुआ Mr. 11 मिलने आए Billions से उसे छोड़ने की भीख माँगता है और इसके बदले गोली खाता है। उन्हें खबर मिलती है कि Fire Fist Ace शहर में घूम रहा है, और एजेंट उसे मारकर पदोन्नति पाने की योजना बनाते हैं। वे Luffy और Ace पर टूट पड़ते हैं, जो बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं जब तक झगड़ा नहीं छिड़ जाता। Luffy सरगना को Gomu Gomu no Bazooka से उड़ा देता है, फिर खिंचकर Going Merry पर चढ़ जाता है और Sanji तथा Chopper से टकरा जाता है। जब पाँच Billions जहाज घेर लेते हैं, Ace अपनी छोटी नाव पर चढ़ता है, उसे अपनी लपटों से आगे बढ़ाता है और Hiken चलाता है जो पाँचों को एक कतार में चीर देता है। इस बीच Smoker हैरान है कि Vivi समुद्री डाकुओं के साथ इतनी आराम से यात्रा क्यों कर रही है और उसे बड़ी साजिश का आभास होता है। पेय के दौरान, Ace स्पष्ट करता है कि वह अपने भाई के साथ भर्ती नहीं हो रहा है, वह Blackbeard की तलाश में है जिसने एक साथी की हत्या की है और वह Yuba की ओर जा रहा है, उसी शहर की ओर जहाँ Straw Hats जा रहे हैं।

Pandaman बाजार की दुकान के पीछे और भागते Billions के बीच छिपे कैमियो में दिखता है। Luffy यहाँ दावा करता है कि Ace भी One Piece की तलाश में है, यह कथन जिसे श्रृंखला बाद में खंडित करती है, क्योंकि Ace केवल एक महान समुद्री डाकू बनना चाहता था और जानना चाहता था कि क्या वह जन्म लेने योग्य था। Ace की टोपी पर दोनों स्माइली चेहरे दल के साथ पीते समय मुस्कुराते हैं। यह Fish के समापन गीत के रूप में पहली बार उपयोग का अवसर है। Mr. Mellow और Geronimo पहली बार दिखाई देते हैं, और यह एपिसोड Arabasta आर्क के अंतर्गत आता है।