जैसे-जैसे अग्नि उत्सव निकट आता है, Wano के विद्रोही अपने हमले की योजना पक्की करते हैं जबकि Law कैद से अपना रास्ता काटकर बाहर निकलता है। समय Onigashima पर आकर टिकता है, जहाँ लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी दो सम्राट अपनी शत्रुता दफनाकर अपने बेड़ों को एक ही विजय के लिए समर्पित कर देते हैं।
Kawamatsu द्वारा कभी सुसज्जित गुप्त शस्त्रागार के भीतर, Hiyori Zoro को याद दिलाती है कि उसकी मातृभूमि Shusui को अपने सबसे पवित्र अवशेषों में से एक मानती है, एक ऐसी तलवार जिसके Moria द्वारा चोरी किए जाने ने कभी पूरे राष्ट्र को तबाह कर दिया था। इसे त्यागने का निर्णय लेते हुए, Zoro बदले में Enma स्वीकार करता है, और बदले में वह केवल Ryuma को उसके विश्राम स्थल पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति माँगता है।
Rasetsu कारागार के भीतर, Law और Hawkins के बीच द्वंद्व करवट लेता है, और Ope Ope no Mi बंदी को चीरकर खोल देता है। रक्त बहाते हुए, Hawkins बताता है कि Kid और Scratchman Apoo के साथ उसका पुराना समझौता कैसे टूट गया, क्योंकि Apoo शुरू से ही Kaidou के प्रति वफादार था। Kid, जिसने झुकने से इनकार कर दिया, को पीटा गया और Udon की खदान में दास के रूप में भेज दिया गया। अपनी कहानी पूरी करने के बाद, Law अंतिम वार करता है और बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाता है।
Udon में, Luffy अपने प्रशिक्षण में लगा रहता है, Ryuo को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित। याकूजा प्रमुख विद्रोह की तैयारी के लिए अलग-अलग दलों में बँट जाते हैं, जिसमें Hyougoro हथियार तैयार करता है, Cho तलवारें सभा स्थल तक पहुँचाता है, Yatappe अग्रिम दल का नेतृत्व करता है, और Franky के लोग जहाजों को समुद्र योग्य बनाए रखते हैं। Kin'emon बताता है कि विद्रोह के पर्चे पर दो अतिरिक्त रेखाएँ खींचने से उसके सर्प का आकार छिपकली में बदल गया, जिससे एकत्र होने का स्थान Habu Port से हटकर Udon के Tokage Port पर चला गया। Nine Red Scabbards में से सात का अब पता चल चुका है, केवल Denjiro ही अभी तक नहीं मिला है।
Apoo जलप्रपात और एक गुप्त मार्ग से Wano में प्रवेश करता है, फिर Hakumai की ओर गोंडोला पर सवार होता है जबकि विशालकाय Numbers उसके पीछे-पीछे चलते हैं, उनके दैत्याकार आकार हर दर्शक को भयभीत कर देते हैं। वह Onigashima से संपर्क करता है, जहाँ Kaidou ने Big Mom के साथ अपना झगड़ा स्थगित कर दिया है। इसे एक अस्थायी समझौता बताते हुए, सम्राट अपने Beasts Pirates और Linlin के दल को एक ही लड़ाकू शक्ति में बाँध देता है। रूपांतरण में जोड़े गए दृश्यों में Kid और Killer का Kaidou से भिड़ने का फ्लैशबैक, Chopper द्वारा Luffy के प्रशिक्षण को देखना, और इस समझौते पर King और Queen की प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। Hawkins की टैरो ताश और हथियार फर्श पर बिखरे पड़े हैं।
एपिसोड 955 में Zoro, Hiyori से Enma स्वीकार करता है, Law, Rasetsu Prison के अंदर Hawkins को हराता है, और Kaidou, Big Mom के साथ अपनी दुश्मनी को दरकिनार कर दोनों दलों को एक संयुक्त लड़ाकू शक्ति में बाँध देता है।
Hiyori बताती है कि Shusui, Wano के सबसे पवित्र अवशेषों में से एक है, जिसकी Moria द्वारा चोरी ने कभी पूरे देश को तबाह कर दिया था, इसलिए Zoro इसे छोड़ने के लिए मान जाता है और बदले में Enma स्वीकार कर लेता है, बस Ryuma की कब्र पर जाने की इच्छा रखते हुए।
Hawkins बताता है कि Kid ने Kaidou के सामने झुकने से इनकार कर दिया था, जब Scratchmen Apoo ने Kaidou के प्रति वफादार रहकर उनके पुराने गठबंधन को धोखा दिया था, इसलिए Kid को पीटा गया और Udon की खदान में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया था।
Kaidou, Big Mom के साथ अपने झगड़े को एक अस्थायी समझौते के रूप में किनारे रख देता है, और Apoo की रिपोर्ट के बाद Beasts Pirates और Big Mom के दल को एक ही लड़ाकू शक्ति में बाँध देता है।
एपिसोड 955 तक Nine Red Scabbards में से सात का पता चल चुका है, केवल Denjiro अभी भी नहीं मिला है।
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