यह एपिसोड Wano के दूसरे अंक का समापन करता है। Zoro, Enma को थामता है और उसकी प्रचंड खिंचाव को महसूस करता है, Luffy अंततः Ryuo को समझ लेता है, गठबंधन अपनी अंतिम जनगणना तय करता है, और उत्सव की पूर्व संध्या पर Momonosuke के अनुचर मिलन बिंदु की ओर प्रस्थान करते हैं।
Zoro और Kawamatsu से अलग होने के बाद, Hiyori दोनों को छोड़ देती है ताकि वे बाद में Momonosuke और Scabbards को आश्वस्त कर सकें कि वह जीवित है। Zoro, Enma को स्वीकार करता है और उसकी कच्ची शक्ति को महसूस करता है, Luffy अपने Armament Haki का अभ्यास जारी रखता है, और गठबंधन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देता है। Fire Festival में एक दिन शेष रहते, Momonosuke और उसके अनुचर तय मिलन स्थल की ओर कूच करते हैं।
Kawamatsu, Scabbards को आश्वस्त करता है कि Hiyori बच गई है। Tama के दादा, जो Tenguyama Hitetsu के नाम से जाने जाते हैं, Luffy द्वारा उनके घर से उधार ली गई तलवार वापस लेते हैं, फिर Enma, वह तलवार जिसका Hiyori ने वादा किया था, निकालकर Zoro को सौंपते हैं। एक पेड़ पर इसे आजमाते हुए, Zoro पाता है कि तलवार उसके इरादे से कहीं अधिक Ryuo खींच लेती है, जिससे चट्टान का एक टुकड़ा कट जाता है। Hitetsu बताते हैं कि Enma को संभालना असंभव माना जाता है क्योंकि यह हमेशा उपयोगकर्ता के Haki की अत्यधिक मात्रा सोख लेती है, फिर भी Zoro बांस पर अभ्यास जारी रखता है। Kin'emon आगामी युद्ध की रूपरेखा रखता है और नोट करता है कि चार हजार लोग भी Orochi और Kaidou के लगभग तीस हजार सैनिकों के सामने बहुत कम पड़ते हैं।
Luffy, Ryuo सीखने के संघर्ष में धातु की चादरों पर हथौड़े चलाता रहता है और फिर भी चूक जाता है। जाने का समय आ गया यह तय करके, Chopper, Luffy को पीठ पर लादकर Kin'emon के शिविर तक ले जाता है, जहाँ खबर आती है कि याकुजा सरदारों ने चार सौ और लड़ाके जुटा लिए हैं। केवल एक दिन शेष रहते, Kin'emon का समूह बंदरगाह के लिए जल्दी निकल पड़ता है। Straw Hats, Yasuie और Pedro की कब्रों पर पीछे रह जाते हैं, और Hitetsu, इस बात से प्रभावित कि Zoro, Enma को वश में कर सकता है, बताते हैं कि यह उसके अधीन है क्योंकि Enma और Wado Ichimonji का निर्माता एक ही है, तलवारकार Shimotsuki Kouzaburou। Zoro घोषणा करता है कि वह Enma को Black Blade बनाएगा। Udon में, Babanuki, Orochi से झूठ बोलता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पर Orochi पहले से जानता है कि मिलन बिंदु बदल गया है और Hiyori जीवित है। Luffy अंततः Ryuo को समझ लेता है, विस्फोट से एक पेड़ को चीर देता है, जिससे इस कथा के दूसरे अंक का समापन होता है।
To Be Continued कार्ड में चेरी की पंखुड़ियाँ गिरती दिखाई देती हैं, जो संकेत देती हैं कि Wano का दूसरा चरण समाप्त हो गया है। जोड़े गए क्षणों में Momonosuke द्वारा बड़ी हुई Hiyori को उसे लात मारते हुए कल्पना करना, कई स्टील प्लेटों से घिरे Luffy का अभ्यास, Enma द्वारा Zoro के Haki को सोखना, गठबंधन द्वारा 4,200 सैनिकों पर जयकार, और Tama द्वारा Momonosuke को kasa टोपी देना शामिल है। Luffy और Chopper वाला एपिसोड के बाद का संदेश मील के पत्थर Chapter 1000 का प्रचार करता है, और Arashi के गीत को प्रचारित करने के लिए Chapter 967 का कवर दिखाया गया। यह एपिसोड Wano Country arc का हिस्सा है।
एपिसोड 956 में, Zoro को Enma प्राप्त होती है और वह उसकी अपार शक्ति को महसूस करता है, Luffy अंततः Ryuo में महारत हासिल कर लेता है, गठबंधन अपनी सैन्य संख्या को अंतिम रूप देता है, और Fire Festival के निकट आने पर Momonosuke के अनुचर मिलन स्थल की ओर कूच करते हैं।
Tenguyama Hitetsu बताता है कि Enma हमेशा अपने उपयोगकर्ता के Haki की अत्यधिक मात्रा सोख लेती है, जिसका अनुभव Zoro को पहली बार अभ्यास वार करते समय होता है जब तलवार चट्टान का एक बड़ा टुकड़ा काट देती है।
Hitetsu बताता है कि Enma और Zoro की Wado Ichimonji एक ही तलवारकार Shimotsuki Kouzaburou द्वारा बनाई गई थीं, इसीलिए Enma Zoro का कहना मानने को तैयार है।
एपिसोड 956 तक गठबंधन ने 4,200 लड़ाके इकट्ठा कर लिए हैं, जब yakuza के सरदार 400 और लोगों को एकजुट करते हैं, हालांकि Kin'emon बताता है कि वे अभी भी Orochi और Kaidou के अधीन लगभग 30,000 सैनिकों के मुकाबले बहुत कम संख्या में हैं।
पहली बार तलवार की कच्ची शक्ति को महसूस करने के बाद, Zoro एपिसोड 956 में घोषणा करता है कि वह Enma को एक Black Blade बनाएगा।
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