हरा शहर, Erumalu और Kung Fu Dugongs

Blackbeard कहे जाने वाले व्यक्ति की खोज में, Ace अपनी यात्रा के एक हिस्से के लिए Straw Hats के साथ चलने का चुनाव करता है। उनका पहला पड़ाव Erumalu है, एक बस्ती जो कभी अपनी हरियाली के लिए प्रसिद्ध थी जिसे रेगिस्तान ने पूरी तरह निगल लिया है। परित्यक्त इमारतों के बीच खड़े होकर, Vivi और Nami Dance Powder के पीछे की सच्चाई और Arabasta पर उसके छोड़े घाव को स्पष्ट करती हैं।

Alubarna में, King Cobra भयभीत नागरिकों को संबोधित करने के लिए महल के बाहर आता है, स्वीकार करता है कि वह उनकी पीड़ा को तुरंत ठीक नहीं कर सकता लेकिन अपने प्राणों की कीमत पर भी राज्य को पुनर्स्थापित करने की शपथ लेता है। Going Merry पर, Vivi Karoo को Baroque Works की योजनाओं को उजागर करने वाला पत्र सौंपती है, और बत्तख को रेत के पार अपने पिता की ओर दौड़ाती है। इस बीच Crocodile, Miss All Sunday से जानता है कि Nanohana में तैनात Billions एक अकेले लड़ाके द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं, और वह किसी भी हस्तक्षेप को कुचलने का आदेश देता है। दल के जमीन पर पहुँचने पर, Kung-Fu Dugongs का एक समूह उन्हें चुनौती देता है, Luffy एक को हराता है और तुरंत उनका स्वामी मान लिया जाता है, जिससे अलग होने से पहले दल को आपूर्ति की हानि होती है। Erumalu में, Vivi बताती है कि Dance Powder, जिसे King's Miracle कहा जाता है, गुप्त रूप से भेजा गया था ताकि आसपास के सूखे के लिए Cobra को दोषी ठहराया जा सके। क्रोधित होकर, Luffy एक खंडहर दीवार को तोड़ देता है और समूह Yuba की ओर बढ़ता रहता है।

यह कड़ी अपने मंगा समकक्ष से कहीं अधिक विस्तार करती है। हर Ace दृश्य मौलिक है, क्योंकि मूल सामग्री में वह दल को बचाने के बाद पहले ही चला गया था। एनीमे महल में सभा, भोजन को लेकर Sanji द्वारा Luffy और Usopp को डाँटना, Nami और Vivi द्वारा नर्तकी वेश छोड़ने पर उसकी निराशा, और Erumalu का विस्तारित अनुक्रम जोड़ता है जहाँ समूह खंडहरों में मिला कंकाल दफनाता है। Karoo का मिशन और Zoro द्वारा dugongs को पहले देखना भी मुद्रित संस्करण की घटनाओं से भिन्न है।