आंसुओं के साथ निष्ठा की शपथ - Oden और Kin'emon

सूअर Flower Capital में तबाही मचाता रहता है जब तक Oden उसका सामना करके अराजकता को समाप्त नहीं कर देता। विनाश समाप्त होने के बाद, उसे शहर से निकाल दिया जाता है, हालांकि उसकी वीरता उसे Kin'emon और Denjiro की निष्ठा दिला देती है, जो उसके साथ सेवा करने का निश्चय करते हैं। Shimotsuki Yasuie के अतिथि के रूप में रहने के बाद, Oden Kuri की ओर बढ़ता है, और डाकुओं से ग्रस्त क्षेत्र में पहुँचने से पहले रास्ते में Izou, Kikunojo, Kanjuro और Raizo को अपने साथ जोड़ लेता है।

यह सुनकर कि जानवर ने Tsuru को निगल लिया है, Kin'emon उस पर टूट पड़ता है, एक अकेला वार करता है, फिर जमीन पर पटक दिया जाता है और पीटा जाता है। इसके बाद Oden आता है और अपनी तलवार से Mountain God को दो टुकड़ों में चीर देता है। हालांकि शहर का एक चौथाई हिस्सा मलबे में बदल जाता है, कोई मारा नहीं जाता। इस आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर, Oden को अपने पिता से संबंध-विच्छेद का नोटिस मिलता है और उसे निर्वासित कर दिया जाता है, जिससे Kin'emon और Denjiro उसके पीछे चलने को प्रेरित होते हैं। Hakumai में दाइम्यो Yasuie के यहाँ ठहरते हुए, Oden अपना कमरा तहस-नहस कर देता है, तिजोरी खाली कर देता है और देश में भटकने के लिए निकल पड़ता है, जिसका उद्देश्य अराजक Kuri में व्यवस्था लाना है। वह यात्रा के दौरान अनुयायी जुटाता है: Ringo में उसे युवा भाई-बहन Izou और Kikunojo मिलते हैं, फिर Kibi में Kanjuro, और Udon में पहाड़ी डाकू Raizo। Kuri में प्रवेश करने पर, उसकी मुलाकात डाकू Ashura Doji से होती है और युद्ध छिड़ जाता है।

रूपांतरण Tsuru के निगले जाने के सटीक क्षण को दर्शाता है, Hyougoro को युद्ध के लिए तैयार होते हुए निकासी का निर्देश देते हुए जोड़ता है, और Kin'emon को अपनी गिरी हुई तलवार को व्यर्थ में उठाने की कोशिश करते हुए दिखाता है। आगे के परिवर्धनों में Oden का यह पूछना शामिल है कि Izou और Kikunojo लगातार साथ क्यों आ रहे हैं, और Raizo के शामिल होने की प्रार्थना पर झुंझलाया चेहरा बनाना। अंतिम वार के दौरान, एनीमे Oden को अपनी बाहों को Armament Haki से कठोर करते हुए दिखाता है, और Kin'emon और Denjiro के साथ उसकी बातचीत को ठोस जमीन के बजाय एक पुल पर स्थानांतरित कर देता है।