रेत के देश में रोमांच! तपती धरती में बसने वाले राक्षस

Erumalu को पीछे छोड़ने के बाद, दल और Ace Yuba की दिशा में रेगिस्तान के पार आगे बढ़ते हैं, इसके अनगिनत खतरों को झेलते हुए। एक बार फिर Vivi और Nami समझाती हैं कि Dance Powder क्या है और उसने Arabasta पर क्या विनाश ढाया था।

प्यास से व्याकुल Luffy को केवल एक घूँट पानी की अनुमति मिलती है लेकिन वह गाल फुलाकर भर लेता है, जिससे Nami उसे मारती है। रात में अलाव के पास, Ace Vivi को बताता है कि Luffy में बचपन से ही करिश्मा और दोस्ती बनाने की कला रही है, जो ज़रा भी नहीं बदली। सुबह होने पर, Luffy एक घातक बिच्छू को झींगा समझकर लगभग छू लेता है, जब तक कि Vivi चिल्लाकर उसे रोक नहीं देती। एक खेल जीतने और फिर सारा सामान ढोने की शिकायत करने के बाद, वह चट्टानों के समूह की ओर दौड़ता है और वहाँ घायल पक्षियों को कराहते हुए पाता है, फिर Chopper को लाने दौड़ पड़ता है। लौटने पर, दल को पता चलता है कि उनका सामान गायब हो गया है, और Vivi पहचानती है कि चोर Warusagi हैं, यात्रियों को लूटने वाले डाकू पक्षी। Luffy पीछा करते हुए मांसाहारी पौधों के झुरमुट में फँस जाता है, खुद को छुड़ाता है और उसी जबड़े से एक ऊँट को बचाता है। रेत में छिपी एक Sandora Lizard फिर उन पर झपटती है, Zoro, Sanji और Luffy एक को मार गिराते हैं, जबकि Ace दूसरी के मुँह के अंदर से आग के धमाके के साथ प्रकट होता है। Straw Hats छिपकली के मांस पर भोजन करते हैं, Nami ऊँट का नाम Matsuge रखती है, और यात्रा फिर शुरू होती है।

जब Luffy और Matsuge समूह की ओर तेज़ी से लौट रहे होते हैं, तो दृश्य पर Franky की थीम बजती सुनाई देती है।