एपिसोड 986 में Luffy और Zoro का सामना Beasts Pirates के सामान्य सैनिकों से होता है, जब तक कि Scratchmen Apoo अपनी ध्वनि आधारित Devil Fruit से उन पर हमला नहीं करता, तभी Kid लड़ाई में कूदकर पुराने विश्वासघात का बदला लेता है।
भूखी Tama की छवि अभी भी मन में लिए, Luffy बर्बाद हुए भोज पर अपना क्रोध व्यक्त करता है, और Zoro उसके साथ मिलकर दावत में शामिल लोगों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। ऊपर से देख रहा Queen समझ जाता है कि कैदी भाग निकले हैं और Luffy को पकड़ने वाले को Tobiroppo का पद देने की पेशकश करता है। फिर Apoo अपनी संगीत शक्तियों के साथ लड़ाई में प्रवेश करता है, जिसके बाद Kid धातु को मोड़ने वाले जवाबी हमले के साथ हस्तक्षेप करता है।
Apoo दोनों Straw Hats को पहचान लेता है और उनके Gifters को ध्वस्त करने के दौरान एक धुन बजाता है, जिससे Queen को समझ आता है कि Babanuki ने बंदियों के बारे में झूठ बोला था। एक फ्लैशबैक बताता है कि कैसे Kid, Apoo और Hawkins कभी Worst Generation के सदस्य के रूप में सहयोगी थे, जब तक कि Kaidou अपने SMILE आपूर्तिकर्ता के नुकसान से क्रोधित होकर Kid के ठिकाने पर नहीं आ गिरा, और गुप्त रूप से Kaidou का आदमी रहा Apoo ने Kid को पकड़वाने में मदद की। वर्तमान में, Apoo अपनी छाती पर वार करके ध्वनि को मुक्के की तरह फेंकता है, अदृश्य बल से Zoro को घायल करता है और एक विस्फोट से Luffy को स्तब्ध कर देता है, भेष उतारने के बाद भी दोनों को हरा देता है। Kid धातु को इकट्ठा करके एक विशाल भुजा बनाकर और "Punk Gibson" से Apoo को दीवार में जड़कर जवाब देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है।
एनीमे Beasts Pirates के विरुद्ध लड़ाई और Kid के धातु एकत्र करने के दृश्य को लंबा करता है, और उसे तेजी से घुसने के बजाय Apoo की ओर धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाता है। Apoo Luffy और Zoro को उनके बहस के दौरान नहीं बल्कि भागते समय पहचानता है, और Gifter भीड़ में Usunoro की जगह एक सामान्य सैनिक ले लेता है। Apoo अपनी "Bon" तकनीक की पहली झलक दिखाता है।
एपिसोड 986, "Fighting Music! An Ability That Harms Luffy!" में, Luffy और Zoro Beasts Pirates के सामान्य सैनिकों से लड़ते हैं जब तक कि Scratchmen Apoo अपनी ध्वनि आधारित Devil Fruit क्षमता का प्रयोग उनके विरुद्ध नहीं करता, और Kid धातु को मोड़ने वाले जवाबी हमले के साथ हस्तक्षेप करता है।
एपिसोड 986 में, Scratchmen Apoo एक ध्वनि आधारित Devil Fruit का उपयोग करता है जो उसे अपनी छाती पर प्रहार करके ध्वनि को मुक्के की तरह फेंकने, अदृश्य बल से दुश्मनों को काटने और ध्वनि विस्फोटों से उन्हें स्तब्ध करने की क्षमता देता है।
एपिसोड 986 फ्लैशबैक में बताता है कि Scratchmen Apoo गुप्त रूप से Kaidou के लिए काम कर रहा था और Kaidou द्वारा Kid के ठिकाने पर धावा बोलने के बाद, SMILE के एक आपूर्तिकर्ता को खोने से क्रोधित होकर, Kid को पकड़वाने में मदद की थी।
एपिसोड 986 में Kid धातु को इकट्ठा करके एक विशाल भुजा बनाता है और "Punk Gibson" तकनीक से Apoo को दीवार पर पटक देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है।
एपिसोड 986 में, ऊपर से निगरानी करते हुए और यह महसूस करने पर कि कैदी भाग गए हैं, Queen जो भी Luffy को पकड़ेगा उसे Tobiroppo का पद देने की पेशकश करता है।
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