Egghead Labophase

Heart Pirates समुद्र में Blackbeard Pirates से टकराते हैं। Law, Hakugan को Polar Tang की जिम्मेदारी देता है और Shachi तथा Penguin को पानी में भेजता है। जब Teach भूकंप का हमला करता है, तो Law, Stronger को चीरकर और Teach को भीतर से भेदकर जवाब देता है, जिससे Blackbeard भी हैरान रह जाता है कि Law का जागरण कितना आगे बढ़ चुका है। Doc Q के विस्फोटक सेबों को Shachi हवा में ही मार गिराता है। Bepo के तेज कान Jean Bart को Van Augur की Law पर तनी स्नाइपर लाइन के बारे में चेतावनी देते हैं, और Jean Bart अपने कप्तान को बचाता है। Augur, टेलीपोर्ट होकर आने के बाद पीछे हटने का आग्रह करता है, लेकिन Blackbeard फिर भी आगे बढ़ता है, यह बताते हुए कि उसके सभी अधिकारी अब Devil Fruit रखते हैं, भले ही Law उनकी साझा कमजोरी की ओर इशारा करे।

उनकी बंदी Charlotte Pudding, जिसे पहले Kuzan और Augur ने पकड़ा था, दल को ताना मारती है कि Big Mom की मृत्यु ही एकमात्र कारण है कि वे इतने निडर होकर काम कर रहे हैं। Marine Headquarters में, Sakazuki को युद्ध की खबर मिलती है फिर भी वह केवल प्रतीक्षा कर सकता है, Fleet Admiral होने के बोझ को कोसते हुए।

Egghead पर, Bonney अपनी शक्ति से Luffy और Chopper को बुजुर्गों में बदल देती है जबकि खुद को और Jinbe को बच्चों में सिकोड़कर Pacifista से बच निकलती है। Jinbe, Kuma का ज्ञात इतिहास सुनाता है: Sorbet का एक अत्याचारी राजा जिसे उखाड़ फेंका गया, समुद्री डाकू बना, Revolutionary Army में शामिल हुआ, कैद हुआ, और Vegapunk को खुद को साइबोर्ग क्लोन स्रोत में बदलने देकर Warlord का दर्जा पाया। क्रोधित Bonney जोर देकर कहती है कि Kuma कभी अत्याचारी नहीं था, World Government से घृणा करता था, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर प्रयोग किए गए, यह बताते हुए कि उसने उसे कहा था कि वह एक विशेष नस्ल से आती है। इस बीच, Lilith, Sunny को द्वीप पर उतारती है, Zoro और Brook उसकी रखवाली के लिए रुकते हैं, बाकी लोग कपड़े बदलकर Labophase में प्रवेश करते हैं, और अंदर, Shaka, Dragon से कहता है कि उसे अपनी मृत्यु निकट आती महसूस हो रही है।

Kuzan और Van Augur, बंदी Pudding को पकड़े हुए, Blackbeard के जहाज पर लौटते हैं जबकि Heart और Blackbeard के दल लड़ते रहते हैं। Blackbeard पुष्टि करता है कि उसके सभी अधिकारियों के पास अब Devil Fruit शक्तियाँ हैं, Law, Stronger को दो टुकड़ों में चीरता है और Teach को भेदता है, और Polar Tang, Penguin और Shachi के साथ हमले में शामिल हो जाता है। Den Den Mushi के माध्यम से, Sakazuki को इस द्वंद्व की जानकारी मिलती है।

Bonney, Pacifista से बचने के लिए Luffy और Chopper को बूढ़ा और खुद को तथा Jinbe को बच्चा बना देती है, फिर Kuma पर अत्याचारी के लेबल के खिलाफ बचाव करती है, दावा करती है कि वह सरकार द्वारा निशाना बनाए गए एक विशेष समूह से है, और खुद को beam sword से लैस करती है। Lilith, Sunny को बादलों में स्थित Egghead प्रयोगशाला तक पहुँचाती है, Zoro और Brook को छोड़कर बाकी दल उतरकर कपड़े बदलता है, और Shaka, Dragon को चेतावनी देता है कि वे जल्द ही मर सकते हैं।

कवर Germa 66 धारावाहिक को आगे बढ़ाता है, जिसमें बाईसवें भाग में Pudding को Blackbeard Pirates द्वारा पकड़ा जाना दिखाया गया है। trivia में पहली बार नोट किया गया है: एक ही अध्याय में Pudding और Augur दोनों कवर की पार्श्व कथा और मुख्य समयरेखा में एक साथ शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं। Crocodile एक बार अध्याय 398 में कवर और उसके अध्याय दोनों में दिखाई दिया था, हालांकि वहाँ उसकी भूमिका केवल फ्लैशबैक थी। यह प्रविष्टि Egghead Arc में अपने चल रहे Germa 66 पार्श्व धारावाहिक के साथ स्थित है।