आकाश में ऊँचा

विशाल बादल को पार कर अजीब सफेद वाष्प महासागर पर टिकते ही दल का स्वागत विरल हवा करती है। नीचे अपने टूटे हुए बेड़े के मलबे पर, Blackbeard Pirates पीछा करने को लेकर बहस करते हैं, Burgess खून का प्यासा है, लेकिन Teach Straw Hats को जाने देने से संतुष्ट है, यह मानते हुए कि जब तक कोई भी दल Grand Line नहीं छोड़ता, उनके रास्ते फिर मिलेंगे।

साँसें स्थिर होती हैं और आश्चर्य घर कर जाता है। Chopper देखता है कि Usopp ने साँस लेना बंद कर दिया है और CPR से उसे होश में लाता है। Nami इंगित करती है कि log pose अभी भी आकाश की ओर झुका है, और Robin अनुमान लगाती है कि वे शायद विशाल बादल के केवल आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं। Sanji की चेतावनी के बावजूद, Usopp वाष्प सागर में कूद पड़ता है, इस बात पर अचंभित होता है कि यह कितना कम प्रतिरोध करता है, और दृष्टि से ओझल होने तक नीचे की ओर तैरता रहता है।

जब Usopp सतह पर नहीं लौटता, तो दल समझ जाता है कि वह निश्चित रूप से बादल से फिसलकर नीचे गिर गया है। Luffy केवल स्पर्श के सहारे अपनी बाँह को धुंध में नीचे डालता है, और Robin पूरी बाँह पर आँखें उगा देती है ताकि दोनों उसे देखकर पकड़ सकें और ऊपर खींच लाएँ। उसके पीछे एक विशाल ऑक्टोपस और एक समुद्री जीव आते हैं, दोनों को Zoro और Sanji तेजी से काट डालते हैं। डेक पर गिरा एक जीव Robin का ध्यान खींचता है: Noland की डायरी में दर्ज एक sky fish, जिसके बारे में वह तर्क देती है कि वह बिना तल वाले महासागर में तैरने के लिए चपटा या गुब्बारे जैसा विकसित हुआ है। Luffy उसे पकड़ लेता है ताकि Sanji उसे तल सके।

दूरी पर Chopper एक मानव आकृति को एक जहाज को चीरते हुए देखता है जो फिर बादलों पर दौड़ता हुआ जहाज की ओर आता है। Luffy, Sanji और Zoro की तिकड़ी तेजी से पराजित हो जाती है, और जब नकाबपोश आकृति तोप तानती है, तो एक विशाल पक्षी पर सवार एक वृद्ध बख्तरबंद व्यक्ति भाला फेंकता है जो हमलावर को नीचे वाष्प में गिरा देता है। वह खुद को आकाश का योद्धा, Gan Fall बताता है। Skypiea Arc यहीं से शुरू होता है। कवर पर, Wapol एक द्वीप पर घूमता है, जो दिखे उसे निगल जाता है और समय बिताने के लिए खुद को पेड़ के आकार में ढाल लेता है।