बादल में छिपा गाँव

Gan Fall और Shura के बीच टकराव जारी रहता है जबकि दूसरी ओर एक छोटी लड़की बादलों पर बहते हुए उनके भीतर छिपी एक बस्ती तक पहुँचती है, जो Shandia का घर है। Aisa नाम की वह लड़की गाँव के एक योद्धा से मिलती है जो उसे चेतावनी देता है कि Upper Yard की कोई और यात्रा उसे मरवा देगी। बाकी लड़ाके Gan Fall की झड़प पर चर्चा करते हैं, उसे और Enel दोनों को दुश्मन मानते हैं और आशा करते हैं कि दोनों एक-दूसरे को खत्म कर दें। उनका नकाबपोश हमलावर अब Wyper के रूप में सामने आता है, जो प्रसिद्ध Shandia नायक Kalgara का वंशज है।

जंगल में और गहराई में, Zoro, Nami और Robin तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक Robin को ऐसे खंडहर नहीं मिलते जो उसकी जिज्ञासा को जगा देते हैं। एक नदी आगे का रास्ता रोकती है, और Nami दूर स्थित Upper Yard नामक विस्तार को देखने के लिए अपनी दूरबीन उठाती है। वेदी पर, Chopper दोनों लड़ाकों की चकाचौंध गति को देखकर हक्का-बक्का रह जाता है। Gan Fall अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है, Shura द्वारा चलाई गई धागे पर आधारित परीक्षा में जकड़ जाता है, और असहाय पूर्व God पुजारी के भाले से घातक घाव खा बैठता है। उसके अंतिम शब्द Chopper को स्वयंभू God और उसके अधीन पुजारियों को गिराने का भार सौंपते हैं, उन सभी की ओर से जो पहले ही मर चुके हैं। उसी समय दूसरी ओर Pagaya Conis को Straw Hats की मदद के लिए कुछ बनाने का प्रस्ताव देता है।

यह अध्याय औपचारिक रूप से Shandia को प्रस्तुत करता है, और Shura Gan Fall को हराता है। कवर पर Wapol को अपनी Baku Baku शक्तियों का उपयोग करके नदी किनारे के कबाड़ और आवारा जानवरों को अजीब नए खिलौनों में मिलाते हुए दिखाया गया है। दिखाई देने वालों में Zoro, Nami, Chopper और Robin, Skypieans Gan Fall, Pierre, Conis और Pagaya, पुजारी Shura Fuza के साथ, और Shandia अर्थात Aisa, Raki, Genbo, Braham, Kamakiri और Wyper शामिल हैं, कवर पर Wapol और Hakowan के साथ। यह Skypiea Arc से संबंधित है।