
अध्याय 364, "Kokoro", में Paulie की रस्सियाँ चार Straw Hats को Aqua Laguna से सुरक्षित बाहर खींच लेती हैं। Robin के Enies Lobby और उसके एकतरफा Gates of Justice की ओर ले जाए जाने के साथ, Luffy एक जहाज पर कब्जा करने की कसम खाता है, और Kokoro Tom द्वारा बनाई गई Sea Train को चालू करने की पेशकश करती है।
पहले तो चौकड़ी लहर के नीचे खोई हुई लगती है, लेकिन Paulie ने चारों को अपनी रस्सियों से पकड़ लिया है और पानी से बाहर खींच लेता है। जब ढहता हुआ पुल टूट जाता है, तो समूह Zousenjima की ओर भागता है और ठीक तभी वहाँ पहुँचता है जब दर्शक लहर की भयानक ऊँचाई को देखकर हक्के-बक्के रह जाते हैं। Paulie और Kokoro जोर देते हैं कि इस साल का उफान असामान्य था, और हर साल इतनी बड़ी लहर शहर को बहुत पहले मिटा चुकी होती। जब Nami सब कुछ बताती है, तो Luffy दूसरों का पीछा करने के लिए एक नाव की माँग करता है।
Paulie बताता है कि इस समय कोई भी जहाज समुद्र में टिक नहीं सकता, और केवल एक ही Sea Train मौजूद है, Puffing Tom। Nami इसका खंडन करती है कि सुबह तक इंतजार करना घातक होगा क्योंकि Enies Lobby में Gates of Justice हैं। वह उस जगह को एक न्यायालय द्वीप के रूप में वर्णित करती है जहाँ पहुँचाया जाना ही अपराध का प्रमाण माना जाता है, और फाटकों से गुजरने के बाद कैदी केवल Marine Headquarters या Impel Down तक ही पहुँच सकता है, जो सबसे खतरनाक अपराधियों के लिए कुख्यात कारागार है। Paulie पूछता है कि क्या वे वास्तव में World Government के खिलाफ युद्ध की घोषणा के लिए तैयार हैं। Luffy जोर देता है कि वह बलपूर्वक एक जहाज पर कब्जा करेगा, और Kokoro हस्तक्षेप करती है, Tom द्वारा बनाई गई दूसरी Sea Train को चालू करने के लिए सहमत होते हुए।
कवर पर "Let Me See What You Can Do" शीर्षक वाला रंगीन प्रसार है, जिसमें दल को समुद्र में एक विशाल दरियाई घोड़े से जूझते हुए तीन जुगाड़ू नौकाओं में बँटा दिखाया गया है। यह अध्याय Impel Down का नाम से परिचय कराता है और Gates of Justice की एकतरफा प्रकृति को पुष्ट करता है। यह Water 7 Arc से संबंधित है।
अध्याय 364 में, Paulie की रस्सियाँ Luffy, Nami, Zoro और Chopper को Aqua Laguna से खींचकर सुरक्षित बचा लेती हैं, और Luffy द्वारा ट्रेन का पीछा करने का उपाय माँगने पर Kokoro Tom द्वारा बनाई गई दूसरी Sea Train को चालू करने के लिए सहमत हो जाती है ताकि चालक दल Enies Lobby पहुँच सके।
Nami जोर देकर कहती है कि सुबह तक इंतजार करना घातक होगा, क्योंकि Enies Lobby में Gates of Justice स्थित हैं, जो एक ऐसा एकतरफा मार्ग है जो केवल Marine Headquarters या कुख्यात जेल Impel Down तक जाता है।
Paulie, Puffing Tom को अस्तित्व में मौजूद एकमात्र Sea Train के रूप में पहचानता है, और समझाता है कि कोई भी सामान्य जहाज वर्तमान उग्र समुद्र में Enies Lobby तक पहुँचने के लिए टिक नहीं सकता।
Paulie द्वारा यह सवाल उठाने के बाद कि क्या चालक दल वास्तव में World Government के खिलाफ युद्ध की घोषणा के लिए तैयार है, Kokoro आगे आती है और Tom द्वारा बनाई गई दूसरी Sea Train को चालू करने के लिए सहमत होती है, ताकि उन्हें Enies Lobby तक ले जाया जा सके।
Paulie और Kokoro दोनों जोर देकर कहते हैं कि इस साल का Aqua Laguna सामान्य से कहीं अधिक बड़ा था, और बताते हैं कि अगर हर साल इतनी बड़ी लहर आती तो Water Seven बहुत पहले ही नष्ट हो चुका होता।
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