उत्तेजित द्वीप

Luffy द्वारा बेहोश Charlos को खाली सीटों की कतार के पार फेंकने के बाद हॉल में अविश्वास की खामोशी छा जाती है। दर्शक, जिनमें Camie भी है, जड़वत खड़े रह जाते हैं, जबकि केवल Kid और Law इस दुस्साहस पर मुस्कुराते हैं। Luffy जल्दी से माफी माँगता है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि किसी कुलीन पर हाथ उठाने से Admiral आ जाएगा, फिर भी Zoro स्वीकार करता है कि वह भी वही घूँसा मारने को तैयार था। दल के बाकी सदस्य इसके बजाय Camie को उसके पात्र से छुड़ाने में लग जाते हैं। बचे हुए दो Dragon, Rosward और Shalria, हक्के-बक्के रह जाते हैं, Rosward पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाता है, तभी Sanji उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसके बगल वाले पहरेदार को गिरा देता है।

मत्स्यकन्या की रक्षा के लिए नए पहरेदार उमड़ पड़ते हैं, लेकिन Franky और Zoro उन्हें बिना कठिनाई के निपटा देते हैं। जब Rosward चिल्लाता है कि वह Admiral को बुलाएगा, तो हॉल उसके चारों ओर खाली हो जाता है। Zoro Camie के टैंक को काटकर खोल देता है, और वह बचाए जाने के लिए आभार व्यक्त करती है। Rosy Life Riders अतिरिक्त साथियों के साथ आ पहुँचते हैं, Disco उस दास की रक्षा के लिए हड़बड़ाता है जिसे वह नीलाम करना चाहता है, और Usopp सीधे Rosward के सिर पर कूदकर उसे धराशायी कर देता है। Robin और Brook पहरेदारों के खिलाफ हाथ बँटाते हैं।

जब Luffy कहता है कि Marine बल रास्ते में हैं, तो Law स्थिति स्पष्ट करता है, सैनिक पहले ही इमारत को घेर चुके हैं। क्रोधित Shalria Camie को Disco की पकड़ से छीन लेती है और उसके प्राणों को धमकाती है, फिर बिना आवाज के जमीन पर ढह जाती है। Silvers Rayleigh अंततः अपने विशाल कोठरी साथी के बगल में प्रकट होता है, लापरवाही से यह बताते हुए कि उसने जुए में हारा धन वापस जीत लिया है। Hatchan तुरंत उसे मित्र और कोटिंग इंजीनियर दोनों के रूप में पहचान लेता है। बनते खतरे को भाँपते हुए Rayleigh एक रहस्यमय ऊर्जा छोड़ता है जो अंदर मौजूद लगभग सभी को बेहोश कर देती है, केवल Heart Pirates, Kid Pirates, Straw Hats और उनसे जुड़े लोग खड़े रह जाते हैं। फिर वह Luffy को उसके स्ट्रॉ हैट से पहचानता है और कहता है कि वह उससे मिलना चाहता था।

रंगीन प्रसार में Straw Hats को तीन टिड्डों के बगल में मशरूम की दुनिया में आनंद मनाते दिखाया गया है जो वायलिन बजा रहे हैं, संभवतः चींटी और टिड्डे की ईसप कथा की ओर संकेत। यहाँ Luffy और Law पहली बार एक-दूसरे के रास्ते में आते हैं, जैसे ही दल और Rayleigh मिलते हैं। Rayleigh द्वारा बड़े पैमाने पर बेहोश करना Haki का प्रारंभिक, अभी अनाम प्रदर्शन है, जिसे बाद में Conqueror के प्रकार के रूप में पहचाना जाता है। यह अध्याय एनीमे के एपिसोड 397 के अनुरूप है।