
Shiryu Blackbeard Pirates का जायजा लेता है, जबकि Hannyabal Luffy का रास्ता रोकता है। Luffy उप-जेलर को हरा देता है, पर Blackbeard उसे समाप्त कर देता है, और सच्चाई सामने आती है, यही वह व्यक्ति था जिसने Ace को पकड़ा था।
चल पुल ऊपर उठ जाता है ताकि Blackbeard Pirates को पानी के नीचे की जेल में प्रवेश से रोका जा सके, जबकि Blackbeard आगे बढ़ता है और Van Augur तथा Jesus Burgess जेलरों से लड़ते हैं। एक व्यक्ति घोषित करता है कि इस दल पर कभी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था, उन्हें केवल गद्दार नहीं बल्कि समुद्री डाकू करार देते हुए, जो Smoker, Kizaru और Sengoku द्वारा Warlords के बारे में रखे गए संदेहों की गूँज है। यह व्यक्ति Shiryu है, जो पाँच घुसपैठियों का अध्ययन करता है, Blackbeard उसे Magellan समझ बैठता है, फिर Shiryu उसे Marshall D. Teach के रूप में पहचानता है।
कहीं और newkama और मुक्त कैदी Level 3 के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ Sadi उन्हें तितर बितर कर देती है और पुल का हिस्सा तोड़ देती है। Luffy उस पर वार करने जाता है पर Ivankov द्वारा किनारे फेंक दिया जाता है, जो खुद उससे लड़ता है। Inazuma Luffy को Level 3 की सीढ़ियों की ओर इशारा करता है, जहाँ Hannyabal दोधारी लाठी घुमाते हुए और जयकार करते गार्डों को उत्साहित करते हुए रास्ता रोकता है। वह Hannya Circus चलाता है, अपने चारों ओर जलती हुई ब्लेड घुमाता है, पर Luffy Gomu Gomu no Jet Gatling से जवाब देकर उसे धराशायी कर देता है। Hannyabal हार मानने से इनकार करता है, उठकर Luffy को उपदेश देता है कि समुद्री डाकू निकृष्ट हैं और Impel Down को नष्ट करने से दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इससे पहले कि वह आगे बोल सके, Blackbeard का अंधकार बाजूका दस्ते को निगल लेता है, और Blackbeard Hannyabal को फर्श में रौंद देता है। जब Jinbe उसे देखकर क्रोधित होता है, तो Luffy को Blackbeard के पिछले उल्लेख याद आते हैं, Ace से, Jaya से और Elder Nyon से, और अंततः वह समझ जाता है कि उसका सामना किससे है।
Teach और Shiryu एक दूसरे में परस्पर रुचि लेते हैं। Luffy का फिर से Blackbeard से सामना होता है और वह उसकी असली पहचान उस व्यक्ति के रूप में जानता है जो Ace को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है।
Shiryu उठाऊ पुल पर पाँच घुसपैठियों का निरीक्षण करता है और उनके नेता की पहचान Marshall D. Teach के रूप में करता है, जिसे Blackbeard के लोग शुरू में Magellan समझ लेते हैं।
Luffy Hannyabal के घूमते हुए ब्लेड वाले हमले Hannya Circus का जवाब Gomu Gomu no Jet Gatling से देता है और उप-जेलर को पीटकर गिरा देता है।
Hannyabal उठकर Luffy को उपदेश देता है कि समुद्री डाकू निकृष्ट होते हैं और Impel Down को नष्ट करने से दुनिया अंधकार में डूब जाएगी।
Blackbeard का अंधकार, जो उसके Yami Yami no Mi से प्राप्त होता है, Hannyabal की बाज़ूका यूनिट को निगल जाता है, जिसके बाद Blackbeard उसे कुचलकर फर्श में धंसा देता है।
Luffy को Ace, Jaya और Elder Nyon से Blackbeard के बारे में सुनी गई पिछली बातें याद आती हैं, और अंततः वह समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति Marshall D. Teach है।
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