Impel Down के कैदी

Hancock, Luffy को वह चाबी देती है जो Ace की seastone हथकड़ियों को खोलती है, और उसका कृतज्ञ आलिंगन उसे इतना अभिभूत कर देता है कि वह खुद को समझा लेती है कि अब वे विवाहित हैं। वह फिर से Smoker को उसका पीछा करने से रोकती है, इस बात से बेपरवाह कि Marines बाद में उसके साथ क्या करेंगे। Luffy, Ivankov, Kuma और Doflamingo के बीच गतिरोध तक पहुँचता है, जहाँ Doflamingo समझाता है कि फांसी से कुछ दिन पहले Vegapunk ने Kuma को पूरी तरह से नया बना दिया था, जो एक स्वेच्छा से परीक्षण का विषय था जिसका शरीर और पूरा अतीत सरकार की सेवा में पुनर्लिखित कर दिया गया था। Ivankov, Face Spectrum और Galaxy Wink से जवाब देता है, उसकी यादों को वापस पीटने की कसम खाता है, जबकि Crocodile और Mr. 1, Whitebeard की सेना को चीरते हैं जब तक कि Jozu हस्तक्षेप नहीं करता। Luffy की अंतिम दौड़ Mihawk द्वारा रोक दी जाती है।

Doflamingo खुलासा करता है कि Kuma का Pacifista PX-0 में रूपांतरण पूरा हो चुका है, अंतिम संशोधन Vegapunk द्वारा एक स्वयंसेवक पर किया गया था जिसका इतिहास मिटा दिया गया था। Jozu, Crocodile पर हमला करता है लेकिन Doflamingo उसे रोक देता है और दोनों पूर्व शत्रुओं को साथ आने का प्रस्ताव देता है। Hancock द्वारा Smoker का jitte नष्ट कर दिया जाता है। Mihawk, Luffy से लड़ने के लिए आगे आता है, अपनी काली तलवार खींचने से पहले Shanks से क्षमा मांगता है।

कवर Zoro के बिछोह खंड को एक रहस्यमय आकृति, जो बाद में Humandrill निकलती है, के उसके करीब आने के साथ समाप्त करता है। Luffy को Sabaody में Kuma के विदाई शब्द याद आते हैं, "We will never meet again", जो इस खुलासे को और अधिक महत्व देता है।