Luffy बनाम Mihawk

द्वंद्व में समय बर्बाद करने को अनिच्छुक, Luffy Gear Second का उपयोग करके Mihawk के पास से तेजी से निकल जाता है, फिर भी तलवारबाज भीड़ में से उसे चुन लेता है और एक घुमावदार वार भेजता है जो केवल उसे ही लगता है, रास्ते में सभी को अनदेखा करते हुए। यह समझते हुए कि जवाबी हमले में उसकी एक बाजू चली जाएगी, Luffy हमले के बीच में रुक जाता है और इसके बजाय भाग जाता है, और Mihawk का एक क्षैतिज वार बची हुई जमी हुई लहर को इस तरह काट देता है कि उसका ऊपरी आधा हिस्सा Marineford पर गिर पड़ता है। मैदान के दूसरी ओर, Crocodile Doflamingo के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, सुझाव देता है कि फ्लेमिंगो उसके अधीन काम करे, फिर Sables चलाता है और गलती से Buggy को भंवर में खींच लेता है। Luffy Buggy को जीवित ढाल के रूप में पकड़ लेता है, Buggy का बम वापस उसी के चेहरे पर आ गिरता है, और रबर मानव अंततः मंच की ओर दौड़ पड़ता है।

Luffy हमलों की भविष्यवाणी करने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करता है, ठीक-ठीक महसूस करते हुए कि वह तलवारबाज के हाथों अपनी बाजू कैसे गंवा देता। Mihawk को Observation Haki का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। Marco Vista को बुलाता है, जो Whitebeard Pirates का पाँचवाँ डिवीजन कमांडर है, जिसका परिचय यहाँ तब होता है जब वह Mihawk को रोकता है। इस बीच नए युद्धपोतों की एक लहर कम से कम नौ Pacifista के साथ Sentomaru को लेकर आती है, यह संकेत कि संघर्ष का अंतिम चरण लगभग आ चुका है।

Mihawk टिप्पणी करता है कि Luffy के पास आसपास के किसी भी व्यक्ति को सहयोगी में बदलने की दुर्लभ और खतरनाक क्षमता है। Sengoku लाइव प्रसारण को बंद करने का आदेश देता है ताकि Sabaody के नागरिक Marines को लड़खड़ाते हुए न देखें, और अंत में केवल एक शब्द घोषित करने का इरादा रखता है: Victory। इस बिंदु तक संघर्ष पूरे नब्बे मिनट तक चला है, अंतिम चरण अब निकट है। कवर पर Luffy को टूटी बाजू वाले बंदर के लिए केले इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है।