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हर Humandrill को खत्म करने के बाद Zoro सिखाए जाने की याचना करता है, और यह गिड़गिड़ाना Mihawk को घृणित लगता है, जो मान लेता है कि तलवारबाज ने खुद को अधिक आँक लिया है और उसे वहाँ से हटाना चाहता है। यह कि एक दिन उसे पार करने का लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति ऐसी माँग करेगा, Warlord को बेतुका लगता है, फिर भी उसका रवैया तब बदल जाता है जब वह देखता है कि Zoro का उद्देश्य व्यक्तिगत गौरव के बजाय Luffy में निहित है। वह घाव भरने के बाद पाठ शुरू करने के लिए सहमत हो जाता है। फिर से पट्टी बँधने के बाद Zoro, Perona के लिए टैटू को डिकोड करता है, यह आकृति पहले तीन दिनों में पुनर्मिलन के लिए थी, जिसे काटकर दो साल के रूप में फिर से लिखा गया है, एक संदेश जो बिखरे हुए दल के सभी सदस्यों को मिला और समझ आया, जो उन्हें उस अवधि के बाद Sabaody वापस लाता है।

कहानी फिर कुछ दिन पीछे Rusukaina पर लौटती है, जो Calm Belt का एक द्वीप है जहाँ Luffy, Rayleigh, Jinbe और Amazon Lily की महिलाएँ किनारे पर आई हैं। Jinbe सबसे पहले विदा लेता है, Luffy के साथ आभार का आदान-प्रदान करता है और Fish-Man Island पर प्रतीक्षा करने का वचन देता है। जब Hancock, Luffy को भोजन देती है, तो Rayleigh उसकी ओर से इनकार कर देता है, समझाते हुए कि यहाँ उतरने का पूरा कारण एक ऐसी जगह पर उत्तरजीविता प्रशिक्षण है जहाँ हर हफ्ते बदलने वाले अड़तालीस मौसम चक्र करते हैं। वह जोड़ता है कि कठोर जलवायु के कारण यहाँ एक सभ्यता कभी नष्ट हो गई थी, और लगभग पाँच सौ क्रूर पशु अब इस द्वीप को जीतने के लिए क्रूर बनाते हैं।

Rayleigh बिना स्पर्श के एक विशाल हाथी को गिराकर Haki का प्रदर्शन करता है, फिर तीनों रूपों को समझाता है। Observation Haki, जिसे Skypiea पर Mantra कहा जाता है, शत्रु की उपस्थिति को पढ़ता है और उसकी चालों की भविष्यवाणी करता है। Armament Haki शरीर को बल से ढक लेता है, दूर से वार करने देता है, Devil Fruit शक्तियों को रद्द कर देता है, और Logia उपयोगकर्ता पर वार करने देता है। Supreme King Haki, सबसे दुर्लभ, शुद्ध भय का प्रक्षेपण करता है। Rayleigh दो वर्षों में Luffy को तीनों की बुनियादी बातों में आधार देने और बाद में उसे चुनने देने की योजना बनाता है कि किसे निखारना है। Luffy अपना vivre card और अपनी straw hat एक चट्टान पर रखकर घोषणा करता है कि वह, Straw Hat Luffy के नाम से जाना जाने वाला समुद्री डाकू, छुट्टी पर जा रहा है।

Mihawk, Zoro को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत होता है, और Haki को तीन श्रेणियों में अधिक विस्तार से समझाया जाता है। Enel और उसके पुजारियों द्वारा प्रयुक्त Mantra को Observation Haki के लिए Skypiea का नाम होने की पुष्टि होती है, Sentomaru एक Armament उपयोगकर्ता निकलता है, और वह शक्ति जिसने एक दशक पहले Lord of the Coast को डराकर भगा दिया था, Supreme King Haki के रूप में प्रकट होती है। युद्ध के बाद वाले आर्क और उसी नाम वाले सागा दोनों के अंतिम अध्याय के रूप में यह किस्त श्रृंखला के पहले भाग को समाप्त करती है और मंगा के पहले विस्तारित चार सप्ताह के अंतराल का कारण बनी, हालाँकि Oda ने व्यक्तिगत रूप से केवल एक सप्ताह विश्राम किया। Edward Newgate और Gol D. Roger की जोड़ी वाला कवर एक दुर्लभ कवर है जिसमें कोई जानवर नहीं है।