अस्तित्वहीन प्रतीत होने वाला द्वीप

Building R के सबसे निचले तल पर, Brownbeard एक दरवाजे पर प्रहार करता है और कसम खाता है कि वह Caesar के छल को उन सैनिकों के सामने उजागर करेगा जो अब भी उसका सम्मान करते हैं। Caesar हंगामे को संभालने के लिए नीचे आता है, यह दिखावा करते हुए कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि Brownbeard के परित्यक्त लोग कहाँ पहुँचे। जैसे ही Brownbeard उसे अनुयायियों को प्रयोग सामग्री समझने वाला धोखेबाज करार देने लगता है, वैज्ञानिक चुपके से उसमें मांसपेशी शिथिल करने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। कमरे पर नियंत्रण पाकर, Caesar धीरे से बुदबुदाता है कि वर्षों पहले की गैस आपदा उसी के हाथों रची गई थी, फिर अपने सैनिकों से उस व्यक्ति पर गोलियाँ चलवाता है जो कभी उनकी रक्षा करना चाहता था।

Haki से सशक्त एक मुट्ठी हत्या के वार को रोक देती है। Luffy वहाँ पहुँच गया है, वैज्ञानिक को Elephant Gun से घायल करता है और Caesar तथा Brownbeard के बीच खड़ा हो जाता है। Caesar अपने अधीनस्थों को वापस ऊपर भेजता है ताकि वे तैयारी शुरू करें, और Momonosuke उसे बच्चों को यातना देने वाले के रूप में पहचानता है।

जब पूछा जाता है कि Punk Hazard वास्तव में क्या है, तो Caesar इसे वैज्ञानिक अंडरवर्ल्ड के लिए एक अभयारण्य बताता है, जहाँ निषिद्ध अनुसंधान चलता है और लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं। Luffy की अब तक की हर उपलब्धि का उपहास करने के बाद, वह SAD का उद्देश्य उजागर करता है, Doflamingo इसका उपयोग मानव निर्मित Zoan Devil Fruits, यानी तथाकथित SMILEs बनाने के लिए करता है। वह जोड़ता है कि Four Emperors में से एक सदस्य उस आपूर्ति पर निर्भर होकर एक विशाल दल बना रहा है, और Luffy जैसे स्तर का कोई व्यक्ति ऐसे समर्थकों के विरुद्ध खड़े होने की आशा नहीं कर सकता।

यह शेखी उल्टी पड़ जाती है। Caesar द्वारा किए गए हर अत्याचार को मन में लाते हुए, Luffy अपना सारा क्रोध वैज्ञानिक के चेहरे पर एक निर्मम मुक्के में उड़ेल देता है, और उससे कहता है कि Grand Line पर पहुँचने के दिन से ही वह ठीक उसी जैसे लोगों को धराशायी करता आ रहा है।

शीर्षक द्वीप के छिपे हुए, गैर-आधिकारिक अस्तित्व पर आधारित है। कवर पर, Caribou धारावाहिक भगोड़े को एक अजीब New World द्वीप पर पटक देता है, जो स्पष्ट रूप से Kaidou के शासन वाला शीतकालीन क्षेत्र है जिस पर कभी X Drake ने छापा मारा था। यह किस्त बताती है कि कैसे SAD SMILE पाइपलाइन को पोषित करता है और एक Emperor को Doflamingo के नेटवर्क से जोड़ता है, जो आगे के बड़े संघर्ष की नींव रखता है।