प्रातःकालीन संस्करण

Kuzan के ठीक वहीं खड़े होने की परवाह किए बिना Doflamingo फिर भी Smoker को मारने बढ़ता है और इसके लिए बर्फ में जकड़ दिया जाता है, हालाँकि जमाव उसके हृदय तक नहीं पहुँचता और वह मुक्त हो जाता है। पूर्व एडमिरल से लड़ने में कोई लाभ न देखकर वह Buffalo और Baby 5 को समेटकर निकल जाता है, लेकिन उससे पहले Kuzan को उसके पीछे लगी अफवाहों पर ताना मारता है। Kuzan जवाब देने के बजाय चिकित्सक के लिए चिल्लाता है।

समुद्र पर दल तनाव भरी रात में आराम करता है। Usopp और Chopper संभावित हमले को लेकर घबरा जाते हैं, Kin'emon उस तलवार Shusui को लेकर Zoro से लगभग भिड़ जाता है जिसे वह कब्र से लूटी हुई मानता है, और Momonosuke महिलाओं का ध्यान खींचने के लिए प्यारा बनने का नाटक करता है, जिससे Kin'emon, Brook और Sanji ईर्ष्या से जल उठते हैं। सुबह होने पर एक समाचार गुल समाचार पत्र डाल जाता है, और उसकी सुर्खियाँ दल को हक्का-बक्का कर देती हैं।

यह कड़ी Punk Hazard Arc को समाप्त करती है। Kuzan, जो एक विशाल पेंगुइन पर सवार होकर द्वीप पर पहुँचा था, स्पष्ट करता है कि Marines छोड़ने के बाद भी World Government में उसका विश्वास कभी पूरा नहीं था, और वह अभी भी उनकी पंक्तियों से बाहर अपने तरीके से कार्य करना चाहता है। वह Smoker को चेतावनी देता है कि Sakazuki Doflamingo पर कड़ी नजर रखे, उसे इस समय का सबसे बड़ा खतरा बताते हुए, और बिना देरी एडमिरलों को तैनात करने के लिए कहे, साथ ही अनुरोध करता है कि G-5 के लोग उसकी यात्रा का जिक्र न करें। प्रातःकालीन समाचार पत्र Doflamingo द्वारा Warlord का पद और Dressrosa का ताज दोनों छोड़ने की खबर देता है, उसकी तस्वीर के नीचे नया इनाम छपा होता है।

वही संस्करण Luffy और Law के बीच गठबंधन की घोषणा करता है, जिस पर अब तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, साथ ही यह खबर भी कि Kid, Apoo और Hawkins को एक अलग समझौता बाँधता है। जब Dressrosa इस खबर पर उबल पड़ता है, तो Doflamingo संगीत बजाते हुए अपने कार्यालय में आराम करता है और Law की एक और आने वाली कॉल लेने का निश्चय करता है।

रंगीन प्रसार में दल को हरे ड्रैगन के बगल में मध्यकालीन वेशभूषा में दिखाया गया है, जिसमें Luffy राजा और Nami राजकुमारी के रूप में हैं। Law के वांछित पोस्टर पर Bepo की आकृति वैसी ही है जैसे कभी Usopp Luffy के पोस्टर पर दिखाई दिया था। Momonosuke को Robin और Nami के बगल में नहाते और सोते दिखाया गया है, जिससे उसके तीन प्रतिद्वंद्वी क्रोधित हो जाते हैं जब तक Nami उन्हें धराशायी नहीं कर देती। एक रोचक तथ्य यह है कि मुखपृष्ठ की कला में Zoro के आँख के निशान को छोड़ दिया गया है और उसकी छाती पर नया व्यक्तिगत Jolly Roger दिया गया है।