Sailor Moon S की यह किस्त Usagi को Chibiusa की रहस्यमय नई साथी से मिलने भेजती है, जिसका घर Professor Tomoe की प्रयोगशाला को छिपाए हुए निकलता है। जहाँ Mimete एक कॉमिक कलाकार का शुद्ध हृदय पाने के लिए पीछा करती है, वहीं नाजुक Hotaru को Usagi के ब्रोच की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होता है।
Chibiusa जिस मित्र की लगातार प्रशंसा करती है, उसके बारे में उत्सुक Usagi विवरण की प्रतीक्षा करने के बजाय बच्चे के घर साथ जाने का फैसला करती है। दोनों अन्य लड़कियों से एकत्र किए गए छोटे उपहार लाती हैं, और पता उन्हें सीधे Professor Tomoe के निवास तक ले जाता है। अंदर प्रतीक्षा करते हुए Usagi Kaorinite को देखकर जड़ हो जाती है, हालाँकि वैज्ञानिक उसे केवल अपनी घरेलू सहायिका Kaori के रूप में परिचित कराता है।
साथी Tomoe की नाजुक बेटी Hotaru निकलती है, और Usagi यह देखकर चौंक जाती है कि मित्र लड़के के बजाय लड़की है जैसा उसने सोचा था। इस बीच Mimete, जागृत Messiah of Silence को पोषण देने के लिए प्रोफेसर के अधीन काम करते हुए, Ukon Katakuri पर निशाना साधती है, वही मंगा लेखक जिसकी कॉमिक दोनों आगंतुकों ने रास्ते में खरीदी थी।
कहीं और Mamoru की मुलाकात Michiru, Haruka और Setsuna से होती है, जो उसे Silver Millennium से King Endymion के रूप में पहचानती हैं। तीनों रूपांतरित होती हैं और Tuxedo Mask को समझाती हैं कि वे Outer Guardians हैं, जिन्होंने सौरमंडल की रक्षा की शपथ ली है, और Death Busters ऐसा खतरा है जिसका सामना केवल उन्हें ही करना चाहिए। मुलाकात के दौरान Hotaru अचानक दौरे से जकड़ जाती है, और Usagi के Cosmic Heart Compact को देखकर उसके भीतर एक अंधेरी उपस्थिति जाग उठती है जो उस वस्तु की शक्ति से बल प्राप्त करती है।
जब एक हस्ताक्षर फ्लायर सभी को किताबों की दुकान की ओर दौड़ाता है, तो Mimete और Daimon U-Henshuu लेखक पर तेज धार वाले पन्नों और कैंची जैसी उंगलियों से हमला करते हैं। Sailor Pluto Dead Scream चलाते हुए आती है, अन्य Outers भी युद्ध में शामिल हो जाती हैं, फिर भी Tuxedo Mask जोर देता है कि Inner Guardians एक इकाई के रूप में लड़कर ही जीतेंगे। जब Mimete और उसका राक्षस आपस में झगड़ते हैं, तो Usagi Super Sailor Moon के रूप में उठती है और Rainbow Moon Heartache से U-Henshuu को समाप्त कर देती है, चुराए गए क्रिस्टल को उसके मालिक को लौटा देती है।
यह एपिसोड पहली बार जापान में 12 नवंबर 1994 को प्रसारित हुआ था, और CWi अंग्रेजी डब ने 13 जुलाई 2000 के प्रसारण के लिए इसका नाम बदलकर Rini's Risky Friendship कर दिया था। Megumi Sugihara ने पटकथा लिखी और Kounosuke Uda ने निर्देशन किया। मंगा की तुलना में एनीमे Usagi को Hotaru से उसी क्षण मिलवाता है जब Chibiusa मिलती है, लड़की की क्षणिक मूर्छा को कॉम्पैक्ट से जोड़ता है, और यह भी दोहराता है कि कैसे उसकी माँ उसके पिता की प्रयोगशाला दुर्घटना में मारी गई थी।
पीड़ित की कॉमिक, जिसका शीर्षक Drop Drop है, को 1970 के दशक की श्रृंखला Candy Candy की ओर संकेत माना जाता है। समापन स्नान दृश्य Usagi और Chibiusa को उनकी पहले की बातचीत पर लौटाता है, जहाँ वे सहमत होती हैं कि अजीब घर के बावजूद Hotaru एक दयालु लड़की है जिससे मित्रता करने योग्य है।
Usagi अपनी रहस्यमयी नई मित्र Hotaru से मिलने के लिए Chibiusa के साथ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि लड़की का घर Professor Tomoe की प्रयोगशाला है और Hotaru, Usagi के रूपांतरण ब्रोच पर अजीब तरह से प्रतिक्रिया करती है।
Hotaru को Professor Tomoe की कमजोर बेटी के रूप में दिखाया गया है, वही मित्र जिसके बारे में Chibiusa उत्साह से बातें कर रही थी, और Usagi यह जानकर आश्चर्यचकित होती है कि Chibiusa की साथी लड़का नहीं बल्कि लड़की है।
Mimete शुद्ध हृदय के लिए मंगा कलाकार Ukon Katakuri को निशाना बनाती है, और एक किताबों की दुकान में आयोजित हस्ताक्षर समारोह के दौरान Daimon U-Henshuu का उपयोग करके उस पर रेजर जैसे पन्नों और कैंची जैसी उंगलियों से हमला करवाती है।
Outer Guardians स्वयं को Tuxedo Mask के सामने सौरमंडल के रक्षकों के रूप में प्रकट करते हैं, उसे Silver Millennium के King Endymion के रूप में पहचानते हैं और चेतावनी देते हैं कि Death Busters एक ऐसा खतरा है जिसका सामना केवल उन्हें ही करना चाहिए।
CWi अंग्रेज़ी डब ने 13 जुलाई 2000 को प्रसारित इस एपिसोड का शीर्षक "Rini's Risky Friendship" रखा था।
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