पहले सीज़न का 45वाँ और अंतिम से पहले का अध्याय पाँच नायिकाओं को जमे हुए आर्कटिक में एक ऐसे मिशन पर भेजता है जो एकतरफा लगता है। जैसे जैसे Queen Metalia पुनर्जन्म की ओर बढ़ती है, Beryl के सबसे घातक राक्षस टीम को एक एक करके खत्म करने के लिए घात लगाए बैठे हैं।
Metalia की वापसी निकट आने पर पाँच नायिकाएँ स्वीकार कर लेती हैं कि Dark Kingdom तक पहुँचने में उन्हें सब कुछ गँवाना पड़ सकता है। रवाना होने से पहले Usagi अपने परिवार के लिए करी वाला रात का खाना बिगाड़ देती है, और समूह Hikawa Shrine पर इकट्ठा होकर इस बारे में छोटी छोटी आशाएँ साझा करता है कि वे किससे प्रेम कर सकती हैं और लड़ाई खत्म होने पर क्या करेंगी। पूर्ण चंद्रमा के नीचे वे हाथ मिलाती हैं और Sailor Teleport के माध्यम से गायब हो जाती हैं, Artemis और Luna को अपनी वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए पीछे छोड़ते हुए।
उनका गंतव्य आर्कटिक सर्कल के भीतर D Point पर है, जहाँ Beryl ने किसी भी साहसी राक्षस को टीम को रोकने का अवसर दिया है। दुर्जेय DD Girls यह कार्यभार ले लेती हैं। जल्द ही टुंड्रा पर बैंगनी धुंध छा जाती है, और दुश्मन प्रत्येक Guardian के स्नेह को हथियार बनाना शुरू कर देता है, प्रियजनों के भ्रम रचकर उन्हें घातक जाल में फँसाने के लिए।
Tuxedo Mask और फिर Motoki के भ्रम पहले Sailor Moon और बाद में Sailor Jupiter को खतरे में खींच लेते हैं। हवा में उठाकर बिजली से झटका दिए जाने पर Jupiter अपनी सारी शक्ति Supreme Thunder में उड़ेल देती है, अपनी शक्ति चुकने और मृत्यु से पहले दो हमलावरों को नष्ट कर देती है। टूटी हुई Usagi को Mercury थप्पड़ मारकर होश में लाती है।
फिर Mercury बचे हुए तीन दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे रह जाती है, उनके लावे को Shabon Spray से जमा देती है और अंत में नेता के माथे पर लगे उस रत्न को तोड़ देती है जो उनके भ्रमों को शक्ति देता है, यह अंतिम कार्य उसकी जीवनलीला समाप्त कर देता है। Venus को जमीन के नीचे खींचकर झुलसा दिया जाता है, फिर भी वह निकट से Crescent Beam चलाती है जो एक राक्षस को और परिणामी विस्फोट में खुद उसे भी मार देती है।
अब केवल Mars और Sailor Moon बचती हैं। बर्फ के पहाड़ में कैद और मृत मान ली गई Mars बस इतनी देर के लिए जलकर मुक्त होती है कि Fire Soul से अंतिम दुश्मन को राख में बदल दे, इस पछतावे के साथ मरते हुए कि वह Yuichiro को अलविदा कहकर चूम न सकी। बर्फ पर अकेली और सुन्न पड़ी Sailor Moon को उसकी गिरी हुई सहेलियों की आत्माएँ जगाती हैं, जो उसे बताती हैं कि वह कभी सच में अकेली नहीं है, और वह Dark Kingdom की ओर दौड़ती रहती है।
यह किस्त Sailor Teleport की पहली उपस्थिति है और सीज़न में Yoma के उपयोग को समाप्त करती है, हालाँकि DD Girls दैनिक राक्षस के बजाय विशिष्ट शिकारी के रूप में कार्य करती हैं। इसमें Usagi का करी पकाने का पहला प्रयास भी दर्ज है, एक व्यंजन जिसे वह अगले सीज़न में फिर बनाएगी। मंगा ने इन मृत्युओं को बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया था: वहाँ टीम ने Metalia के भीतर Sailor Moon को जगाने के लिए अपने रूपांतरण पेन बलिदान कर दिए थे, और Beryl उनसे पहले गिरी थी।
उत्तरी अमेरिकी रिलीज़ के लिए DiC ने इस एपिसोड को समापन के साथ मिलाकर Day of Destiny नामक एक प्रसारण बनाया, जिसमें बिगड़े रात के खाने, वीभत्स मृत्युओं और आत्माओं की विदाई को काट दिया गया और संवादों को इस तरह बदला गया कि नायिकाएँ मारी गई नहीं बल्कि पकड़ी गई लगें। जैसे जैसे वे एक एक करके गिरती हैं, Endymion का ब्रेनवॉश पूरा हो जाता है और वह आँखों में द्वेष लिए जागता है।
Sailor Jupiter, Sailor Mercury, Sailor Venus और Sailor Mars आर्कटिक में D Point पर हुई लड़ाई के दौरान एक-एक करके अपना बलिदान दे देते हैं, जिससे केवल Sailor Moon अकेले Dark Kingdom की ओर बढ़ने के लिए शेष रह जाती है।
पाँचों नायिकाएँ Arctic Circle के भीतर स्थित D Point की यात्रा करती हैं, वह स्थान जिसे Queen Beryl किसी भी ऐसे राक्षस को प्रस्तावित करती है जो Metalia की वापसी निकट आने पर उन्हें रोकने का साहस करे।
Sailor Guardians का सामना DD Girls से होता है, जो Beryl द्वारा भेजे गए विशिष्ट राक्षस हैं और जो प्रत्येक Guardian की भावनाओं को हथियार बनाते हैं, प्रियजनों के भ्रम पैदा करके उन्हें घातक जाल में फँसाते हैं।
मंगा में टीम का बलिदान अलग तरह से घटित हुआ: गार्डियन्स ने Metalia के भीतर Sailor Moon को जगाने के लिए अपने transformation pens त्याग दिए, और Beryl एनीमे में दिखाए गए आर्कटिक टकराव के बजाय उनसे पहले ही पराजित हो गई।
DiC ने इस एपिसोड को अंतिम एपिसोड के साथ मिलाकर Day of Destiny नामक एकल प्रसारण बनाया, जिसमें ग्राफिक मृत्युओं और आत्माओं की विदाई को काट दिया गया और संवादों को इस तरह बदला गया कि नायिकाएँ मारी गईं नहीं बल्कि पकड़ी गईं प्रतीत हों।
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