आतंक का निमंत्रण: Usagi की रात्रि उड़ान

Sailor Moon की सामान्य पहचान का पता लगा लेने के बाद Sailor Aluminum Siren समय समाप्त होने से पहले Sailor Galaxia को एक सच्ची Star Seed सौंपने के लिए हताश है। वह सब कुछ एक पत्र पर दाँव पर लगाती है जो Usagi को एक घरेलू उड़ान पर लुभाता है, जहाँ वह हवा में ही लड़की की Star Seed छीनना चाहती है। संयोग से उसी विमान में Three Lights भी हैं, जो अपनी ही एक फिल्म दिखा रहे हैं, साथ ही inner guardians भी हैं जो उसे देखने आई हैं।

Usagi Rainbow Bridge पार करते हुए टैक्सी से Haneda Airport की ओर दौड़ती है, अपने मित्रों को खतरे की चेतावनी देने की जल्दी में। हवा में पहुँचते ही Siren खुद को प्रकट करती है और हाथों से Usagi की सच्ची Star Seed निकालने की कोशिश करती है, जिससे सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। Seiya, Yaten और Taiki हस्तक्षेप के लिए Sailor Starlights में रूपांतरित हो जाते हैं, और Ami, Rei, Makoto तथा Minako अपने उन्नत guardian रूपों को उजागर कर देती हैं। जब Siren Star Seed हासिल करने में विफल रहती है, तो Galaxia उसके Galactica Bracelets छीन लेती है, और गिरी हुई Animamate तब मर जाती है जब Sailor Lead Crow देख रही होती है और Sailor Tin Nyanko उसके शोक का उपहास करती है।

यह टकराव Sailor Stewardesses को पेश करता है जिन्हें Siren Sailor Star Fighter के विरुद्ध आदेश देती है, साथ ही Sailor Tin Nyanko की रहस्यमय पहली उपस्थिति भी होती है। यह पूरे सीज़न का एकमात्र एपिसोड भी है जिसमें Animamates में से कोई अपनी योजना के लिए phage बनाती है।

यह एपिसोड एकमात्र ऐसा है जिसमें Three Lights का गीत Unfulfilled Thought: My Friend's Love सुनाई देता है, जब समूह अपने Super और Eternal guardian रूपों को उजागर करता है। उड़ान के दौरान दिखाई गई फिल्म वही है जो अगले कैंप हॉरर एपिसोड में बनाई जा रही है। Sailor Aluminum Siren का पत्र एक चित्र के साथ समाप्त होता है जिसमें वह खुद को जलपरी के रूप में दर्शाती है।