Naru की मुस्कान लौटाओ: Usagi की दोस्ती

पहले सीज़न की छब्बीसवीं कड़ी शोक की कहानी को एक बड़े खुलासे के साथ जोड़ती है। Nephrite की मृत्यु के हफ्तों बाद, Naru इतनी दुखी है कि स्कूल लौटने को तैयार नहीं, इसलिए Usagi और Umino उसका मन हल्का करने की उम्मीद में उसे Yokohama ले जाते हैं। वहाँ एक नेकदिल पादरी Zoisite के हमले का शिकार बन जाता है, और इस अफरा-तफरी में Mamoru को एहसास होता है कि वही Tuxedo Mask है, और वह एक लॉकेट गिरा देता है जिसे बाद में Usagi खोज लेती है।

Mamoru एक बार-बार आने वाले सपने से परेशान रहा है जिसमें दूर के राज्य के सामने एक राजकुमारी उसे Silver Crystal की खोज करने का आग्रह करती है, और वह सोचता है कि क्या वह वास्तव में वही नायक है जिसे यह दर्शाता है। Hikawa Shrine में, Luna टीम को Rainbow Crystals के बारे में जानकारी देती है, Silver Crystal सात टुकड़ों में टूट गया था, प्रत्येक ने Seven Great Youma में से एक को सील कर दिया था जो सामान्य लोगों के रूप में पुनर्जन्म ले चुके थे, और Usagi की नई Moon Stick किसी भी निकट टुकड़े के पास चमकती है। जब Makoto Usagi को बैठक में बुलाती है और पता चलता है कि वह दोस्तों के साथ बाहर है, तो समूह गलत तरीके से मान लेता है कि वह लापरवाह हो रही है, यह जाने बिना कि वह Naru को शोक से उबरने में मदद कर रही है।

तीनों Chinatown जाते समय एक कब्रिस्तान में रुकते हैं, जहाँ Naru यह महसूस कर टूट जाती है कि Nephrite की कोई कब्र नहीं है और एक गुजरते पादरी से अपने मन की बात कहती है, तभी Zoisite प्रकट होता है। Moon Stick चमकती है, जिससे Usagi और Luna घटनास्थल की ओर खिंच आते हैं जबकि Makoto उनकी मदद के लिए दौड़ती है। Zoisite पादरी के भीतर से Rainbow Crystal खींच लेता है, जिससे वह राक्षस Boxy में बदल जाता है, Umino Naru को बचाता है, Tuxedo Mask Sailor Moon को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, और Sailor Jupiter की गर्जना प्राणी को स्तब्ध कर देती है ताकि Moon Healing Escalation उसे ठीक कर सके। Tuxedo Mask क्रिस्टल के साथ फिसल जाता है, और जैसे ही वह Mamoru में लौटता है उसकी यादें वापस आ जाती हैं, जिससे पुष्टि होती है कि वही सपने का नायक है। बाद में, पानी के किनारे एक पार्क की बेंच पर, Naru Umino के घाव पर वही कपड़ा बाँधती है जो उसने कभी Nephrite पर बाँधा था, जबकि Usagi को मिला तारे के आकार का लॉकेट एक मधुर धुन बजाने लगता है।

यह अध्याय Orgel, यानी तारों वाला संगीतमय लॉकेट, की शुरुआत करता है, जो एनीमे के लिए अद्वितीय है लेकिन मंगा में Mamoru की जेब घड़ी की प्रतिध्वनि है। यह Makoto की पहली लड़ाई है जब वह सचेत रूप से अपनी संरक्षक पहचान से अवगत है और Mamoru का Tuxedo Mask में और उससे वापस पहला जानबूझकर रूपांतरण है, अब जब वह अपने दूसरे स्व को जानता है। यह Heart Moving समापन थीम पर समाप्त होने वाली अंतिम कड़ी भी थी और ओपनिंग के मूल दृश्यों का उपयोग करने वाली अंतिम कड़ी थी। DiC डब, जिसका शीर्षक The Power of Friendship था, ने चॉकलेट पारफे के उल्लेख को Nephrite के उपनाम के उल्लेख से बदल दिया और Usagi द्वारा Umino के साथ रूखे व्यवहार के शॉट्स काट दिए, यह उत्तरी अमेरिका में 10 अक्टूबर 1995 को प्रसारित हुआ, जबकि जापानी प्रसारण 12 सितंबर 1992 को हुआ था।