Death Busters अपना अंतिम जाल बिछाते हैं जब अंतिम विच हमला करती है और Chibiusa को पकड़ लिया जाता है, और Hotaru से जन्मी सत्ता Sailor Saturn नहीं बल्कि कहीं अधिक घातक Mistress 9 निकलती है।
अंतिम विच Cyprine रात के अंधेरे में भीड़ को Mugen Academy की ओर ले जाती है और एक ही झटके में उनके Pure Heart Crystals को सोख लेती है। जब भीतरी Guardians उसके विरुद्ध आगे बढ़ती हैं, तो वह उन्हें अपने कार्यालय में टेलीपोर्ट कर देती है और बताती है कि वह पहले से ही जानती है कि वे कौन हैं। एक लाल चमक लड़ाई में बाधा डालती है, जो Cyprine की जुड़वाँ Ptilol के रूप में प्रकट होती है, और दोनों मिलकर असाधारण तालमेल से बंधी एक ही Witch बन जाती हैं। वे Guardians को एक पॉकेट आयाम में बंद कर देती हैं जहाँ हर हमला बस जुड़वाँ के दंडों में अवशोषित होकर उन्हें और मजबूत बना देता है।
अनुकूलन करते हुए Mercury Shabon Spray से अखाड़े को ढक देती है, फिर Jupiter और Mars जुड़वाँ को अलग कर देती हैं ताकि उनके अगले वार एक दूसरे पर लगें, जिससे दोनों नष्ट हो जाती हैं और चुराए गए क्रिस्टल मुक्त हो जाते हैं। कहीं और Kaolinite Chibiusa को Hotaru के घर लुभाकर ले जाती है और Sailor Pluto तथा Tuxedo Mask के हस्तक्षेप के प्रयास के बावजूद उसका अपहरण कर लेती है।
Mugen Academy के भीतर गहराई में पुनः एकजुट होकर Guardians Chibiusa को बंदी और Hotaru को मौन के Messiah द्वारा ग्रस्त पाती हैं, कक्ष Kaolinite और Professor Tomoe की देखरेख में एक काले अनुष्ठान के लिए सजाया गया है। एक बाधा Sailor Moon को Chibiusa तक पहुँचने से रोकती है जबकि Messiah लड़की के Pure Heart Crystal को निकालकर निगल जाता है। Usagi Tomoe से अपनी बेटी को रोकने की विनती करती है, लेकिन प्रोफेसर अब प्रेम को भी नहीं समझता। Sailor Saturn बनने के बजाय Hotaru राक्षसी Mistress 9 में बदल जाती है, जो Kaolinite को उसकी उपयोगिता समाप्त होने पर नष्ट कर देती है।
Guardians ढहते हुए स्कूल के बीच Chibiusa के साथ भाग निकलती हैं। क्रिस्टल विहीन बच्ची को जीवित रखने के लिए Mamoru अपने शरीर को उससे जोड़ देता है। फिर Setsuna भीतरी टीम को बताती है कि वह Mistress 9 को मारने के लिए Uranus और Neptune के साथ जाएगी, और हालाँकि अन्य लोग Hotaru के लिए चिंतित हैं, वह ज़ोर देती है कि Chibiusa के हृदय को वापस पाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाँचों Mugen Academy के लिए निकल पड़ती हैं, यदि आवश्यक हुआ तो Hotaru के जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार।
यह एपिसोड Cyprine, Ptilol और Mistress 9 के पदार्पण को चिह्नित करता है, और Kaolinite की दूसरी और अंतिम हार को दर्शाता है। कई घटनाएँ मंगा से भिन्न हैं, जहाँ Cyprine और Ptilol मन नियंत्रण और ओलावृष्टि जैसी शक्तियों का प्रयोग करती थीं, दोनों Super Sailor Moon द्वारा नष्ट की गई थीं न कि अपनी ही क्रॉसफायर से, और Kaolinite एक भयानक Daimon में उत्परिवर्तित होने के बाद अपने अंत को प्राप्त हुई थी। मंगा में Mistress 9 Chibiusa की आत्मा के साथ उसका अपना Silver Crystal भी छीन लेती है।
Sailor Saturn बनने के बजाय, Hotaru Tomoe राक्षसी Mistress 9 में रूपांतरित हो जाती है, जब Messiah of Silence Chibiusa के Pure Heart Crystal को निकालकर निगल जाता है।
Sailor Mercury, Shabon Spray से अखाड़े को धुंध से ढक देती है, फिर Jupiter और Mars जुड़वां चुड़ैलों Cyprine और Ptilol को अलग कर देती हैं ताकि उनके अपने हमले एक-दूसरे पर लगें, जिससे दोनों नष्ट हो जाती हैं और चुराए गए Pure Heart Crystals मुक्त हो जाते हैं।
जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, तो Mistress 9 इस एपिसोड में Kaolinite को नष्ट कर देती है, जो Kaolinite की दूसरी और अंतिम पराजय को चिह्नित करती है।
क्रिस्टल के बिना Chibiusa को जीवित रखने के लिए, Mamoru Chiba ढह रही Mugen Academy से Guardians के भागने के दौरान अपने शरीर को उसके शरीर से जोड़ देता है।
Setsuna भीतरी Guardians को बताती है कि वह Mistress 9 को मारने के लिए Uranus और Neptune के साथ शामिल होगी, यह जोर देते हुए कि Chibiusa के हृदय को वापस पाने का कोई और तरीका नहीं है, भले ही इसका अर्थ Hotaru के जीवन को समाप्त करना हो।
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