Dark Queen: Black Lady का जन्म

Wiseman Chibiusa के इस भय का शिकार बनता है कि उसके माता-पिता ने कभी उससे प्रेम नहीं किया, उसकी यादों को तब तक मरोड़ता है जब तक वह उसके सामने समर्पण नहीं कर देती। वह उसके शरीर को बड़ा कर उसे Black Lady के रूप में नया रूप देता है, फिर उसे Prince Demande के सामने प्रस्तुत करता है। दोनों मिलकर बीसवीं सदी के Tokyo जाते हैं, शहर के ऊपर एक विशाल Dark Gate खोलने के लिए Evil Black Crystal का एक टुकड़ा बोते हैं।

Crystal Palace के भीतर guardians और Tuxedo Mask लापता Chibiusa की तलाश में अलग-अलग हो जाते हैं। Wiseman एक बरसाती याद रचता है जिसमें Neo-Queen Serenity और King Endymion गिरी हुई बच्ची को सहायता देने से इनकार करते प्रतीत होते हैं, और उसे याद दिलाता है कि उसका जन्मदिन भुला दिया गया था, इस पीड़ा का उपयोग करके उसका ब्रेनवॉश करता है। Saphir Demande को Wiseman पर भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी देता है, पर राजकुमार जोर देता है कि बूढ़े व्यक्ति का Evil Black Crystal के बारे में ज्ञान उनकी विजय को पहुँच के भीतर रखता है। Sailor Pluto महसूस करती है कि Chibiusa अब स्वयं न रहकर अतीत में लौट गई है, और guardians उसका पीछा करती हैं। जब Luna P उड़कर Black Lady के पास जाती है और गले लग जाती है, तो उन्हें एहसास होता है कि खलनायिका Chibiusa ही है। Black Lady Luna P को उनके विरुद्ध कर देती है, और जब Sailor Moon Silver Crystal से उसे लगभग ठीक कर ही रही होती है, तो Wiseman बीच में आकर एक बार फिर जोर देता है कि कोई उससे प्रेम नहीं करता।

मंगा में अंतर यह है कि Black Lady Luna P के प्रति कोई स्नेह नहीं दिखाती और इसके बजाय Tuxedo Mask को सम्मोहित करती है, और उसका पतन प्रेमहीन महसूस करने के बजाय स्वयं को व्यर्थ समझने से होता है। DiC डब ने उसका नाम बदलकर "Wicked Lady" कर दिया, यह तर्क देते हुए कि मूल शब्द से भ्रम हो सकता है, और उसके रूपांतरण के अधिक संकेतात्मक क्लोज़-अप काट दिए। यह एपिसोड Black Lady की पहली उपस्थिति है और Sailor Pluto के रूप में कई डब कलाकारों के कार्यकाल का समापन भी है। यह जापान में 12 फरवरी 1994 को प्रसारित हुआ था।