Mamoru के अंग्रेजी बोलने वाले परिचित Edwards के आने से Usagi और उसकी सहेलियों को विदेशी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित एक सुरुचिपूर्ण समारोह का निमंत्रण मिलता है, जहाँ शाम का वॉल्ट्ज राक्षस Chikuon के लिए मंच तैयार करता है।
Mamoru का अंग्रेजी बोलने वाला मित्र Edwards मिलने आता है, और इस मुलाकात के कारण Usagi और उसकी साथियों को विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आयोजित एक पार्टी का निमंत्रण मिलता है। वॉल्ट्ज और विदेशी मेहमानों वाला यह औपचारिक आयोजन एपिसोड को उसका शीर्षक और पृष्ठभूमि देता है।
शाम के उत्सव के पीछे खतरे के रूप में Daimon Chikuon सामने आता है। इस अवसर पर लड़कियाँ फिर से उन सुंदर गाउन में दिखाई देती हैं जो उन्होंने पहले के समारोहों में पहने थे, जैसे Michiru के संगीत कार्यक्रम जैसे पिछले अवसरों की औपचारिक वेशभूषा का पुनः उपयोग करते हुए।
यह पार्टी दूसरा अवसर है जब Usagi नशे में होती है, जो पहले सीजन के एक पहले के एपिसोड की प्रतिध्वनि है। डब संस्करणों ने परिवेश को काफी बदल दिया: जापानी और अंग्रेजी के बीच मूल भाषा बाधा को अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच की बाधा से बदल दिया गया, जबकि नए Viz संस्करण ने इसे इस रूप में प्रस्तुत किया कि लड़कियों को मेहमानों के लिए सही अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। Cloverway संपादन ने Usagi की शराब को जूस से बदल दिया, जिसमें वह बस बहुत अधिक पी लेती है और अस्वस्थ महसूस करती है।
Usagi Sailor Moon S के एपिसोड Usagi Dancing to the Waltz में वॉल्ट्ज नृत्य करती है, जब Mamoru का अंग्रेजी बोलने वाला मित्र Edwards उसे और उसकी सहेलियों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित एक भव्य पार्टी में आमंत्रित करवाता है।
Mamoru का अंग्रेजी भाषी परिचित Edwards, Usagi और उसकी सहेलियों को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आयोजित औपचारिक पार्टी का निमंत्रण दिलाने की प्रक्रिया शुरू करता है।
Daimon Chikuon उस खतरे के रूप में सामने आता है जो पार्टी के उत्सव के पीछे छिपा होता है।
Usagi पार्टी में नशे में धुत हो जाती है, जो श्रृंखला में उसके साथ दूसरी बार होता है, Cloverway डब ने शराब को जूस से बदल दिया, जिसमें वह बस बहुत अधिक पी लेती है और अस्वस्थ महसूस करती है।
लड़कियाँ पहले के औपचारिक अवसरों, जैसे Michiru के कॉन्सर्ट में पहने गए सुंदर गाउन को दोबारा पहनती हैं।
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