Usagi आहत: Mamoru ब्रेक-अप का ऐलान करता है

सुबह की सैर के दौरान Usagi और Mamoru मिलते हैं, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब उन्हें खेल के मैदान के झूले पर उदास बैठी Chibiusa मिलती है, जो अपने माता-पिता को याद कर रही होती है। जब Mamoru उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, तो उसके हाथ के स्पर्श से उसे एक क्रिस्टल शहर का दृश्य दिखाई देता है। Chibiusa के उससे चिपके रहने को लेकर झगड़ा होता है, और जब वे Tsukino के घर पहुँचते हैं तो परिवार पहले तो बच्ची को लेकर परेशान होता है, फिर उन्हें एहसास होता है कि वे Mamoru से पहले कभी नहीं मिले हैं। भूखी और अनदेखी महसूस कर रही Chibiusa, Luna-P का उपयोग करके पूरे घर को सम्मोहित कर देती है, और Luna, Usagi को काटकर उसे होश में लाती है।

कहीं और, Berthier, Rubeus को रिपोर्ट देती है कि Rabbit को खोजे बिना भी वे Crystal Points को दूषित करके Crystal Tokyo को कभी उभरने से रोक सकते हैं। इस बीच, Mamoru को क्रिस्टल शहर और विनाश के बीच Princess Serenity का और भी स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। जब Usagi दौड़कर उसे गले लगाने जाती है, तो वह उसे पीछे धकेल देता है और घोषणा करता है कि वह अब उससे प्यार नहीं करता और उनका रिश्ता खत्म हो गया है।

Usagi, Hikawa Shrine में दूसरी लड़कियों के पास सांत्वना के लिए जाती है, फिर माफी माँगने Mamoru के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ भी वह यही दोहराता है कि सब खत्म हो गया है। टूटे दिल के साथ वह एक फोन बूथ के अंदर रोते हुए गिर पड़ती है। Berthier, Otafukuya नाम की दुकान पर कब्ज़ा कर लेती है, अपनी Droid Atsugessho को विशेष कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए बैठाती है, और पूरे शहर में फ्लायर्स बाँट देती है, जिनमें से एक Usagi तक पहुँच जाता है।

यह सोचकर कि मेकअप से शायद Mamoru वापस आ जाएगा, Usagi दुकान में प्रवेश करती है और क्लर्क से उलझ जाती है, जो अपना भेष हटाकर Droid के रूप में सामने आती है। Luna के हमले से Usagi को Sailor Moon में बदलने का मौका मिल जाता है। Droid पिघलाने वाला तरल पदार्थ उगलती है, लेकिन Tuxedo Mask आ जाता है, अपनी छड़ी से उसके हमले को रोकता है और उसे इतनी देर तक उलझाए रखता है कि Sailor Moon उसे Moon Princess Halation से खत्म कर सके। जाते समय Sailor Moon ज़ोर देकर कहती है कि वह अभी भी उसकी परवाह करता है क्योंकि वह उसे बचाने आया था, वह जवाब देता है कि वह एक कमज़ोर लड़की से प्यार नहीं कर सकता और चुपचाप माफी माँगते हुए आगे बढ़ जाता है। वह और मज़बूत बनने और उसका दिल फिर से जीतने की कसम खाती है।

पिछले एपिसोड में Crystal Tokyo की पहली झलक के बाद, यह वह अध्याय है जहाँ भविष्य के शहर का नाम पहली बार ज़ोर से लिया जाता है, और इसमें Crystal Point के स्थानों और Droid दुश्मनों का परिचय होता है। मंगा में Mamoru कभी रिश्ता नहीं तोड़ता और न ही उसे खंडहर के बीच Serenity के दृश्य दिखाई देते हैं, और Chibiusa, Usagi के परिवार को केवल एक बार सम्मोहित करती है। DiC डब, जिसका नया शीर्षक The Cosmetic Caper रखा गया था, ने एक गली के दृश्य को काट दिया और दुकान के असली कर्मचारियों पर पर्दे के पीछे हो रहे हमले की आवाज़ों को धीमा कर दिया।