
मिशन 37 में Imperial Scholars के मिलन समारोह के लिए Eden Academy सुरक्षा से घिरी है, जबकि Twilight Donovan Desmond तक पहुँचने का मार्ग खोजता है। जहाँ Damian अपने पिता से मिलने को लेकर डगमगाता है, वहीं Anya की भद्दी हौसला-अफजाई और एक नकली भेड़ की चाबी का छल्ला अंततः Loid Forger को उसके लक्ष्य के आमने-सामने ले आता है।
Eden Academy Imperial Scholars, उनके परिवारों और चुनिंदा पूर्व छात्रों की अर्धवार्षिक सभा की मेजबानी करती है, जो प्रभावी रूप से Ostania के शासक वर्ग का शिखर सम्मेलन है और एजेंटों तथा सैनिकों की निगरानी में होता है। प्रोफेसर के भेष में, Twilight Tower of Wisdom का अध्ययन करता है और जबरन प्रवेश तथा भेष बदलकर पहुँच दोनों को खारिज कर देता है; Operation Strix Donovan Desmond के साथ बार-बार संपर्क की माँग करता है, इसलिए कोई भी कदम Loid Forger के रूप में, स्थल के बाहर ही उठाना होगा।
इस बीच, Damian ने अपने भाई Demetrius से अपने पिता तक संदेश पहुँचाने के लिए कहा है कि कार्यक्रम समाप्त होने पर Library 2 के पास आंगन में मुलाकात की जाए। Anya उसके मन से योजना पढ़ लेती है और उसका पीछा करती है, खुद Donovan तक पहुँचने की आशा में, जबकि Twilight अपने कारणों से लड़कों पर नजर रखता है।
टावर के पास, अपने पिता के कद की बात से Damian जड़ हो जाता है, और वह मिलने का इरादा रद्द करने लगता है, यह तर्क देते हुए कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास उसके जैसे किसी के लिए समय नहीं है। Anya उसके पीछे हटने को रोकती है, उसे डरपोक कहकर चिढ़ाती है, फिर लगभग अपनी टेलीपैथी उजागर कर देती है, इससे पहले कि वह यह कहकर बात संभाले कि उसने उसका 50 अंकों वाला टेस्ट झाँका था। वह अपना डर स्वीकार करती है, 17 अंकों का स्कोर और यह अनिश्चितता कबूल करती है कि क्या Loid उसे पसंद भी करता है, लेकिन घोषणा करती है कि अपने पिता से प्रेम उसे सच्चाई के साथ उसका सामना करने का साहस देता है। यह बेतरतीब भाषण वहाँ मौजूद सभी को हैरान कर देता है, फिर भी Damian अंततः मुड़कर आंगन की ओर चल पड़ता है।
जब Becky Martha से सोती हुई Anya को घर पहुँचवाती है, Twilight Anya के भेड़ वाले चाबी के छल्ले की एक सस्ती हस्तनिर्मित नकल वहाँ रख देता है जहाँ लड़के उसे पाएँगे। मिलन समारोह समाप्त होने पर वह Loid के रूप में समूह के पास जाता है, खोए हुए आकर्षण के बारे में पूछता है, और अभिविन्यास के दौरान Anya द्वारा Damian को मारने के लिए घुटनों के बल बैठकर माफी माँगता है। ठीक उसी क्षण Donovan अपने बेटे से मिलने आता है, और जब अंगरक्षक Loid को हटाने लगते हैं, तो Donovan उसे बोलने की अनुमति देता है। Loid अपनी बेटी के लिए माफी माँगता है और मुस्कुराते हुए अपना परिचय उस व्यक्ति को देता है जिसके लिए Operation Strix अस्तित्व में है।
Twilight निष्कर्ष निकालता है कि Tower of Wisdom में घुसपैठ अव्यावहारिक है और Loid Forger की पहचान के तहत Donovan से संपर्क साधने की योजना बनाता है।
Damian लगभग वह मुलाकात छोड़ देता है जो उसने Demetrius के माध्यम से तय की थी, लेकिन Anya की लड़खड़ाती हौसला-अफजाई उसे इसे पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।
एक नकली चाबी के छल्ले को बहाने के रूप में उपयोग करते हुए, Loid अंततः Donovan Desmond से सीधा परिचय प्राप्त करता है, जो Operation Strix की प्रारंभिक सफलता है।
मिशन 37 वॉल्यूम 6 में 29 पृष्ठों का है, एपिसोड 25 में रूपांतरित है, और कवर पर Loid है। Donovan Desmond इस अध्याय में पहली बार दिखाई देता है।
जापानी संस्करण यहाँ पहली बार Demetrius का पूरा नाम छापता है, जो अंग्रेजी संस्करण ने अध्याय 25 में बहुत पहले कर दिया था, और मूल जापानी में Damian अपने भाई को नाम के बजाय aniki कहकर संबोधित करता है। एक किशोर महिला Imperial Scholar अन्य लड़कियों के घुटनों तक के मोजों के बजाय काली पतलून पहनती है; एनीमे में उनका रंग सफेद कर दिया गया है।
अध्याय 37 (Mission 37) में, Twilight एक नकली भेड़ की चाबी के छल्ले को बहाने के रूप में उपयोग करके Imperial Scholars मिक्सर के बाद Damian और Donovan Desmond के पास जाता है और अंततः अपने Operation Strix के लक्ष्य से आमने-सामने परिचय प्राप्त कर लेता है।
National Unity Party के अध्यक्ष और Operation Strix के लक्ष्य Donovan Desmond पहली बार Chapter 37 में दिखाई देते हैं।
Anya, Damian की अपने पिता से मिलने की योजना सुन लेती है और जब वह घबराहट के कारण जड़ हो जाता है, तो वह उसे चिढ़ाती है और Loid को निराश करने के अपने डर को साझा करती है, और उसकी भद्दी हौसला-अफजाई Damian को मुलाकात पूरी करने के लिए मना लेती है।
Loid, Twilight के रूप में, Damian के समूह को मिलने के लिए Anya के भेड़ वाले कीचेन की एक सस्ती प्रतिकृति रख देता है, फिर Loid Forger के रूप में उसे लौटाने और Anya द्वारा Damian को मारने के लिए माफी मांगने के लिए आगे आता है, जिससे वह ठीक उसी समय Donovan Desmond के आमने-सामने आ जाता है जब वह अपने बेटे से मिलने आता है।
अध्याय 37 (Mission 37) को Spy x Family एनीमे के एपिसोड 25 में रूपांतरित किया गया है।
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