Kejatuhan

Episode dibuka beberapa bulan di masa lalu selama pertempuran untuk Trost, di mana Marco mendengar Reiner dan Bertholdt membahas lubang yang mereka buka dan Titan milik Reiner. Setelah menyatukan kebenaran, ia ditahan di atap oleh Reiner, yang memaksa Annie yang enggan dan kelelahan untuk melepas peralatan mobilitasnya sebagai bukti kesetiaannya. Ketiga Warrior meninggalkannya untuk dimangsa, dan Reiner kembali ke persona prajuritnya saat menyaksikan Marco tewas.

Di masa kini, di atas Tembok di Shiganshina, Zeke mendorong Reiner dan Bertholdt untuk mengesampingkan keraguan mereka tentang penawanan Annie dan berkomitmen untuk merebut kembali Coordinate. Menjelang pertempuran, Reiner memperingatkan Bertholdt bahwa rencana ini akan memisahkan mereka, sehingga untuk sekali ini Bertholdt harus bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri daripada menunggu sinyal. Kemudian, para Scout meledakkan tengkuk Armored Titan dengan Thunder Spear, membuat tubuh Reiner yang terpotong setengah menggantung di luka tersebut, namun Titannya mengangkat kepala dan mengaum. Beast Titan menjawab dengan melemparkan tong yang membawa Bertholdt melewati Tembok.

Melihat tubuh temannya yang terbuka, Bertholdt meninggalkan rencana, keluar dari tong, dan menemukan Reiner masih hidup, kesadarannya dipindahkan ke dalam daging Titannya. Ia kemudian menghadapi para Scout sendirian. Armin mencoba bernegosiasi, tetapi Bertholdt melihat taktik pengulur waktu itu dan mengakui bahwa ia hanya berbicara untuk menguji apakah menghadapi rekan lama akan menggoyahkan tekadnya, dan ternyata tidak. Ia mengakui bahwa para Scout tidak bersalah maupun iblis, dan menyatakan bahwa mereka tetap harus mati. Penyergapan Mikasa hanya membuatnya kehilangan telinga, dan setelah memperingatkan Reiner untuk bertahan, Bertholdt melesat ke langit dengan peralatannya dan bertransformasi. Ledakan itu meratakan pusat Shiganshina, tampaknya memusnahkan pasukan Hange dan hanya menyisakan enam prajurit di pihak Eren, sementara Armin menyadari bahwa mereka harus segera mengalahkan Colossal Titan atau terjebak di antara api dan Beast Titan.

Kilas balik Trost mengungkap bagaimana Marco tewas: ia mendengar para Warrior, Reiner menahannya, Annie dipaksa melepas peralatannya, dan ketiganya meninggalkannya kepada Titan.

Zeke memfokuskan kembali Reiner dan Bertholdt untuk merebut Coordinate, memperingatkan Reiner bahwa ia akan kehilangan armornya kepada Warrior lain jika menantang Zeke dan kalah.

Thunder Spear meretakkan tengkuk Armored Titan dan melukai parah Reiner, tetapi ia bertahan dengan memindahkan kesadarannya ke tubuh Titannya dan mengaumkan sinyal untuk pengerahan Bertholdt.

Bertholdt menolak gertakan Armin tentang Annie, menyatakan ia dapat membunuh mantan rekan-rekannya tanpa ragu, bertahan dari penyergapan Mikasa, dan bertransformasi tinggi di atas Shiganshina.

Ledakan transformasi meratakan pusat distrik; pasukan Hange terjebak dalam ledakan, dan enam penyintas di sekitar Eren menyadari bahwa hanya mereka yang harus menjatuhkan Colossal Titan.

Wit Studio dan Production I.G memproduksi episode untuk arc Return to Shiganshina, mengadaptasi bab The World They Saw, Descent, dan Perfect Game, dengan naskah oleh Hiroshi Seko dan empat sutradara yang dikreditkan. Shoukei to Shikabane no Michi dan Name of Love menjadi lagu pembuka dan penutup.

Monolog batin Bertholdt sebelum bertransformasi, yang menyimpulkan bahwa tidak ada yang bersalah karena dunia memang kejam, memberikan kalimat khas episode ini dan menandai perubahannya dari pengikut pemalu menjadi musuh yang bertekad.

Subtitel resmi menerjemahkan istilah Jepang untuk orang-orang dengan Kekuatan Titan sebagai "Titan shifters," mengadopsi label yang awalnya diciptakan penggemar. Segmen lore menggambarkan "cairan gelap" beraroma yang ditemukan di kamp para Warrior, mengisyaratkan budaya luar yang menikmati kemewahan serupa teh hitam.