Musuh Baru! Materialisasi Zanpakutō

Di dalam sebuah gua yang diterangi lilin, sekumpulan roh Zanpakutō yang termanifestasi menunggu dengan gelisah. Haineko kesal karena penundaan sementara Sode no Shirayuki mengingatkan bahwa tidak semua orang telah tiba. Tuan mereka Muramasa menuruni tangga membawa rekrutan baru, Hyōrinmaru, dan meyakinkan kelompok itu bahwa zaman Shinigami akan segera berakhir. Sementara itu, di dunia batin Ichigo, Zangetsu berusaha keras membuatnya mendengar suara jauh yang tidak dapat dirasakan Ichigo, lalu mengabaikan hal tersebut.

Di barak, Byakuya dan Renji berlatih tanding, meningkat dari Shikai ke Bankai, hingga suara Muramasa mencapai Senbonzakura dan membalikkan kelopak pedang melawan pergelangan Byakuya sendiri. Merasa terganggu, Byakuya menghentikan sesi tersebut. Di seluruh Seireitei, upaya Hitsugaya untuk berkomunikasi dengan Hyōrinmaru berakhir dengan roh itu hancur dalam genggamannya, dan Rangiku tidak dapat membujuk Haineko untuk bermanifestasi sama sekali. Ketika Momo, Isane, dan yang lainnya saling bertukar informasi, menjadi jelas bahwa beberapa Zanpakutō telah menjadi tidak responsif. Malam itu, sekawanan kupu-kupu neraka memanggil para kapten dan letnan ke Bukit Sōkyoku.

Para Shinigami yang berkumpul tidak menemukan penjelasan yang menunggu mereka, hanya Chōjirō yang ambruk dan seorang asing yang mengumumkan bahwa Yamamoto tidak akan muncul. Muramasa mengungkapkan bahwa ia telah memutuskan ikatan antara Shinigami dan senjata mereka, lalu membuktikannya: ketika Komamura melepaskan Bankai-nya, raksasa Tenken justru menyerang tuannya sendiri hingga tumbang. Satu per satu para perwira mencoba menghunus pedang mereka dan mendapati pedang itu kosong dari kekuatan. Saat ledakan bermekaran di seluruh Seireitei, Muramasa menyatakan para roh telah dibebaskan dari kendali Shinigami, dan Kazeshini, Tobiume, serta Sode no Shirayuki diperlihatkan membantai Shinigami tanpa kursi di jalanan. Akhirnya para roh yang termanifestasi turun mengelilingi mantan rekan mereka, dan Muramasa menusukkan wujud pedangnya sendiri ke tanah, mengangkat bumi sehingga para Zanpakutō menjulang di atas Gotei 13 yang tertegun.

Muramasa mengumpulkan roh-roh Zanpakutō yang memberontak, termasuk Hyōrinmaru yang baru direkrut, dan mulai melonggarkan ikatan mereka dengan tuan mereka. Zanpakutō di seluruh Seireitei menjadi tidak responsif, dan roh-roh yang tersegel hancur atau menolak bermanifestasi. Dipanggil ke Bukit Sōkyoku, para Shinigami mengetahui pedang mereka telah dibebaskan; Komamura dijatuhkan oleh roh Bankai-nya sendiri Tenken, dan Zanpakutō yang termanifestasi secara terbuka berbalik melawan Gotei 13.

Episode orisinal anime ini meluncurkan arc Zanpakutō Unknown Tales dan tidak mengadaptasi bab manga mana pun. Segmen Pengenalan Zanpakutō Shinigami menampilkan Mayuri mengkatalogkan Zangetsu milik Ichigo sebelum wujud termanifestasinya terbang pergi. Episode ini memperkenalkan versi termanifestasi dari banyak pedang yang sudah dikenal. Shōjo S membuka episode dan Mad Surfer menutupnya.