Semua Letnan Dihancurkan! Binatang Iblis yang Mengerikan

Jūshirō Ukitake dengan tenang menangkis serangan berulang Lilynette Gingerbuck dan bahkan menepis Cero hijau miliknya yang belum matang, memperingatkannya untuk mundur atau mati sementara Shunsui Kyōraku menahan Coyote Starrk. Di dekatnya, tiga Fracción Tier Harribel menyatukan lengan kiri mereka untuk memanggil binatang menjulang yang mereka sebut Ayon. Makhluk itu melesat maju dan merobek sisi Rangiku Matsumoto, menjatuhkannya, dan ketika Momo Hinamori mencoba menangkap dan menyembuhkannya, satu pukulan menghancurkan tulang di seluruh tubuh Momo.

Izuru Kira dan Shūhei Hisagi tiba untuk membantu, Kira menopang para letnan yang terluka dengan Kidō sementara Hisagi melilitkan Kazeshini di leher monster itu. Hisagi mengirim Izuru untuk menyembuhkan yang tumbang dan menyembunyikan mereka, lalu berhadapan dengan Ayon sendirian. Ia membanting binatang itu ke tanah dan mengira kelemahannya adalah Kidō, tetapi Ayon memutar kepalanya sepenuhnya, mengabaikan serangan, merobek diri dari rantai, dan meremukkan Hisagi dalam genggamannya.

Tetsuzaemon Iba mencoba pendekatan diam-diam, hanya untuk dihantam Cero dari mata tersembunyi di balik tanduk Ayon. Binatang itu melempar Hisagi ke samping tanpa membunuhnya dan maju ke arah Kira, yang hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelesaikan penyembuhan Rangiku. Darah kemudian menetes dari lubang menganga yang dilubangi di dada Ayon, dan Kapten Komandan Genryūsai Shigekuni Yamamoto berdiri di antara monster dan Kira, berkomentar bahwa tertarik ke garis depan adalah hal yang tidak dapat dimaafkan.

Fracción Harribel bergabung untuk menciptakan chimera Ayon. Ayon melukai Rangiku, Momo, Hisagi, dan Iba secara kritis dalam waktu singkat. Hisagi dan Kira berusaha menahan binatang itu sambil melindungi yang terluka. Yamamoto tiba, melubangi dada Ayon dan turun ke medan secara pribadi.

Bagian dari arc Kota Karakura Palsu, episode ini mengadaptasi Bab 336 dan 337. Lagu pembukanya adalah Shōjo S dan lagu penutupnya adalah Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite. Episode ini tayang di Jepang pada 23 Juni 2009, dan dalam bahasa Inggris pada 9 Oktober 2011. Segmen penutup Shinigami Zanpakutō Introductions menampilkan Hisagi menjelaskan Wabisuke milik Kira, yang menggandakan berat apa pun yang ditebasnya, sambil bercanda bahwa sifat suramnya menjelaskan kegemaran Kira akan minum.