BAYI, PEGANG TANGANMU

Saat para kapten dan letnan yang selamat mendesak maju menuju istana pusat Wahrwelt, Kenpachi Zaraki dan Mayuri Kurotsuchi berhadapan dengan Sternritter berkerudung Pernida Parnkgjas. Kenpachi menyerbu dengan sembrono dan lengannya dipelintir hingga hancur, memaksanya untuk merobeknya sebelum dapat digunakan melawan kepalanya sendiri. Menyadari bahayanya, Mayuri memperingatkan bahwa satu-satunya pendekatan aman adalah menjauh sepenuhnya dari makhluk itu, tetapi Kenpachi mengabaikannya dan menyerang lagi, di mana seluruh tubuhnya mulai terlipat ke dalam.

Untuk menyelamatkan situasi, Mayuri menusuk Kenpachi di dada dan melumpuhkannya dengan Ashisogi Jizō, dengan dingin mengakui bahwa ia membiarkan sekutunya menyerbu sebagai subjek uji. Eksperimen itu mengungkap hakikat The Compulsory: Pernida menyelipkan sarafnya ke dalam tubuh musuh untuk menguasai gerakannya, sebuah perpanjangan dari praktik Quincy menyalurkan Reishi melalui pembuluh darah. Berbekal pengetahuan ini, Mayuri melawan saraf yang meronta-ronta dengan asam, payung pelindung Kikaisan, dan sepatu yang memungkinkannya menggunakan teknik terbang Quincy Hirenkyaku.

Pernida melepaskan jubahnya untuk mengungkapkan wujud aslinya, sebuah tangan kiri raksasa dengan mata berpupil ganda yang terletak di telapaknya, yang diidentifikasi Mayuri sebagai lengan kiri Soul King yang terlepas, mencerminkan kontrak Ukitake dengan Mimihagi. Alih-alih takut, Mayuri justru gembira, memotong jari kelingking Pernida dengan Jinmen Himo yang meledak untuk mengambil sampel, hanya untuk jari itu menumbuhkan mata dan berkembang menjadi salinan lengkap Pernida. Lengan itu terus menggandakan diri, menunjukkan kekuatan kemajuannya.

Dengan klon-klon yang bangkit di hadapannya, Mayuri mengaktifkan Bankai Modifikasinya, Konjiki Ashisogi Jizō: Matai Fukuin Shōtai, seorang bayi raksasa yang melahirkan Ashisogi Jizō yang tertutup saraf. Karena sarafnya berlapis 70.000 kali, The Compulsory hanya dapat mengupas satu lapisan pada satu waktu, memungkinkan makhluk itu menyerbu dan melahap Pernida beserta klon-klonnya secara utuh. Sementara itu, di luar Silbern, Liltotto Lamperd mengirim Bazz-B untuk menyelesaikan skornya dengan Jugram Haschwalth sementara ia dan Giselle Gewelle bergerak untuk membunuh Yhwach.

Kenpachi kehilangan lengannya dan dilumpuhkan oleh Mayuri, yang menggunakannya untuk mengungkap kekuatan Pernida. Mayuri menyimpulkan The Compulsory dan melawannya dengan asam, Kikaisan, dan sepatu Hirenkyaku. Pernida mengungkapkan dirinya sebagai lengan kiri Soul King dan berlipat ganda menjadi klon. Mayuri menampilkan Bankai Modifikasinya dan Ashisogi Jizō berlapis saraf miliknya, yang melahap Pernida dan salinan-salinannya. Bazz-B dikirim mengejar Haschwalth sementara Liltotto dan Giselle mengincar Yhwach.

Episode ini adalah episode ke-400 dari anime Bleach dan mengadaptasi Bab 635 hingga 640 dalam alur Thousand-Year Blood War. Adaptasi ini memajukan pertarungan Mayuri dan Kenpachi mendahului bentrokan Bazz-B dengan Haschwalth, dan sebuah kesalahan membawa referensi Mayuri tentang deskripsi terpotong Urahara mengenai Mimihagi. Ringkasan episode menyebut cabang medan perang Wahrwelt sebagai Vier Ast, atau Cabang Keempat.