Bayangan Kelabu, Rahasia Boneka-Boneka

Di luar gudang-gudang, Rukia, Orihime, dan Kurodo berjuang melawan Bount Yoshi, yang bonekanya Nieder berubah antara kipas, pedang, dan perisai. Kurodo berubah wujud menjadi Renji untuk memberi Rukia waktu merapal mantra, tetapi Yoshi mengungguli mereka dan melukainya. Di lokasi konstruksi, Go Koga berdiri di atas Ichigo yang tumbang dan, melihat wajah pemuda yang telah mati pada dirinya, teringat seorang anak bernama Cain.

Di masa lalu, Jin Kariya menitipkan Cain yang yatim piatu kepada Koga yang penyendiri, berharap Bount yang berumur panjang itu dapat membesarkannya. Awalnya enggan, Koga menerima anak yang suka melawan itu, melatihnya melalui pekerjaan pertanian dan membelikannya mantel untuk melawan dingin. Cain perlahan menjadi dekat dengan Bount yang lebih tua itu, dan setelah boneka Koga, Dalk, menakuti sekelompok preman, Koga meyakinkannya bahwa ia juga suatu hari akan mendapatkan bonekanya sendiri.

Menilai waktunya tepat, Koga mulai mengajarkan ritual pemanggilan boneka dari buku Kariya kepada Cain tetapi melarangnya mencobanya sendirian. Tidak sabar, Cain melakukan Zauberspruch fur die Ladung sendirian dan memanggil Waineton. Ketika ia mencoba memerintahnya, boneka itu menuntut ia membuktikan kekuatannya, membengkak ke wujud aslinya, dan melahapnya dalam api hijau, Cain menua menjadi abu di pelukan Koga. Berduka bersama, Koga dan Kariya bertekad sejak saat itu untuk hidup sebagai rekan.

Di masa kini, Koga memaparkan tujuan Kariya untuk membangun dunia baru yang diperintah oleh Bount, dengan boneka-boneka mereka yang diperkuat oleh jiwa manusia yang dilahap. Ichigo menolak membiarkan nyawa Keigo menjadi bahan bakar rencana itu dan memaksakan diri untuk bangkit. Sebelum Dalk dapat menyerang lagi, Izuru Kira melompat turun dari lantai atas gedung dan memperkenalkan diri.

Episode Bount orisinal anime yang dibangun hampir sepenuhnya di sekitar sejarah tragis Koga bersama Cain, memperdalam kesetiaannya kepada Kariya. Sketsa terpisah menampilkan Tosen yang melepaskan Suzumushi di sebuah ladang, hanya untuk terkejut ketika ratusan jangkrik sungguhan menjawabnya dengan kicauan mereka.