Grimmjow Bangkit Kembali

Di luar Toko Urahara, Tatsuki, Keigo, dan Mizuiro membuntuti Ichigo, merasa tidak tenang setelah melihat sekilas wujud Shinigami-nya. Di bawah tanah, Urahara membuka Garganta dengan Keikaigi dan memperingatkan Ichigo, Sado, dan Uryu bahwa mereka harus menempa jalan mereka sendiri melalui Reishi yang kacau untuk mencapai Hueco Mundo. Ketiganya melompat masuk, dan Urahara, yang sejak awal mengetahui bahwa trio tersebut mengawasi, merenungkan bahwa Ichigo tidak dapat dengan mudah memutuskan ikatannya dengan teman-temannya.

Di Las Noches, Aizen menyambut Orihime yang ditawan dan memintanya membuktikan kekuatannya dengan memulihkan lengan Grimmjow yang terputus. Ia berhasil dengan tenang, dan Aizen menjelaskan bahwa anugerahnya bukan sekadar penyembuhan melainkan penolakan terhadap peristiwa itu sendiri, yang melanggar wilayah ilahi. Grimmjow kemudian memintanya memperbaiki tato Espada miliknya yang hilang juga, sebelum membalas Luppi dengan tinju yang menembus dada dan Cero jarak dekat, merebut kembali peringkatnya.

Saat menyeberangi Garganta, Ichigo dan Sado tersandung karena pijakan Reishi mereka yang rapuh sementara Uryu meluncur di depan di atas platform yang stabil, menyindir mereka karena kontrol mereka yang buruk. Sado mengungkapkan bahwa ia mengetahui kesepakatan yang dibuat Uryu dengan ayahnya, Ryuken, untuk mendapatkan kembali kekuatan Quincy-nya dengan imbalan menghindari Shinigami. Uryu mengakuinya tetapi berargumen bahwa Shinigami Pengganti yang menentang Soul Society tidak terhitung sebagai Shinigami maupun sekutu, sebuah celah yang membebaskannya untuk membantu.

Di ruang latihan, Ryuken menemukan catatan Uryu dan membiarkannya pergi, dengan dingin memberi tahu Isshin, yang kini telah pulih ke wujud Shinigami-nya, bahwa ia tidak lagi peduli apa yang terjadi pada putranya. Sendirian di Las Noches, Orihime bertekad untuk berpura-pura berguna bagi Arrancar sampai teman-temannya siap, lalu merasakan reiatsu yang kuat saat Aizen mencatat bahwa para penyusup telah tiba.

Episode ini mengadaptasi keberangkatan kelompok menuju Hueco Mundo dan kembalinya Grimmjow ke kekuasaan, memperluas peran Tatsuki, Keigo, dan Mizuiro serta melunakkan kekerasan di layar dari kematian Luppi. Sketsa penutup menampilkan Isshin memarahi Ryuken karena merokok di bawah tanda dilarang merokok di rumah sakit.