Hitsugaya Terpencar! Hyōrinmaru yang Hancur

Bersimbah darah dan kelelahan, Renji dan Hitsugaya keduanya berjuang di langit malam, satu mengayunkan Hihiō Zabimaru melawan Yylfordt Granz, yang lain menekan Daiguren Hyōrinmaru ke Shawlong Koufang yang tanpa ekspresi. Yylfordt menyelinap melewati Bankai Renji dengan mudah dan menebasnya di dada, mengejek Gotei 13 karena membiarkan seorang pecundang meraih pangkat letnan. Mengamati dari jauh, para modified soul turun tangan: Ririn menyelimuti Renji dalam ilusi, Kurōdo menirunya, dan Noba menteleportasi umpan untuk membingungkan Yylfordt, tetapi lonjakan Reiatsu Arrancar menghancurkan tipuan itu dan ia menebas ketiganya.

Ururu yang bermata kosong, terpicu ke Slaughter Mode oleh Reiatsu aneh, kemudian menghantam Yylfordt dengan pukulan brutal sampai ia mengaktifkan Resurrección miliknya, Del Toro, mengambil wujud banteng besar dan menusuknya dengan tanduk. Jinta menangkapnya dan membalas tanpa hasil, dan ketika Renji menahan tanduk dengan segmen Hihiō Zabimaru, Yylfordt mendorongnya menembus dadanya, tertawa sambil menyebut dirinya sebagai Arrancar #15.

Shawlong membedah cacat pada Bankai Hitsugaya: bunga es di belakangnya kehilangan kelopak, masing-masing menandai energi yang menipis dari kekuatan yang terlalu muda untuk sempurna, kini tersisa tiga dari dua belas. Memilih menyerang selagi masih ada sisa, ia melepaskan Tijereta, memperoleh cakar berbilah dan ekor, menebas kapten yang tertegun, dan menyebut dirinya sebagai Arrancar #11. Ia menjelaskan bahwa hanya nomor di atas sepuluh yang mengikuti urutan kelahiran, sementara sepuluh Arrancar terkuat membentuk Espada, diperingkat berdasarkan Reiryoku dengan nomor mereka ditandai di tubuh, dan memperingatkan bahwa Espada #6 Grimmjow Jaegerjaquez termasuk di antara para penyerbu. Di tempat lain Grimmjow menangkap pedang Ichigo dengan tangan kosong dan menjentikkannya menjauh, memancingnya untuk masuk ke Bankai. Penyelamatan datang ketika Research and Development Institute akhirnya mengesahkan Gentei Kaijo; Rangiku menghentikan hentakan Nakeem, dan ia, Renji, serta Hitsugaya melepas pembatas mereka saat pilar Reiatsu meletus ke langit.

Berlatar di arc Arrancar, episode ini mengadaptasi halaman penutup bab 206 hingga bab 209. Lagu pembukanya adalah Rolling Star dan lagu penutupnya adalah Sakura Biyori. Kesalahan animasi yang mencolok muncul selama ceramah Shawlong tentang Espada, di mana siluet tambahan menyelinap ke dalam barisan dan menampilkan sebelas sosok alih-alih sepuluh yang dimaksud. Sketsa bonus Shinigami Illustrated Picture Book menempatkan Kon di dalam tubuh Hanatarō Yamada, di mana ia menemukan bahwa Zanpakutō tersegel Hisagomaru menyembuhkan apa pun yang ditebasnya daripada melukainya, yang menghibur anggota Divisi Kesebelas yang memukulinya.