Bentrokan! Sang Pelindung vs. Sang Penderita

Menghadapi Arrancar di Kota Karakura, Hitsugaya, Renji, dan Rangiku mengaktifkan Gentei Kaijo, melepaskan segel yang membatasi kekuatan mereka di Dunia Manusia dan memulihkan kekuatan mereka sekitar lima kali lipat. Pembalikan keadaan terjadi seketika dan brutal, Hihiō Zabimaru milik Renji merobek Yylfordt Granz, Rangiku menebas Nakeem Grindina, dan Hitsugaya menusuk Shawlong Koufang dengan salib es sebelum ambruk karena lukanya sendiri. Renji, yang terguncang, menyadari bahwa kelompok itu berada dalam bahaya besar jika setiap Arrancar sekuat ini.

Pertarungan Ichigo berjalan sebaliknya. Grimmjow Jaegerjaquez mempermainkannya, menangkap Tensa Zangetsu dengan tangan kosong dan menghajarnya melewati jalan-jalan dengan pukulan dan tendangan. Selingan yang lebih ringan mengikuti Keigo yang membawa Ikkaku yang terluka dan Yumichika yang tidak terluka pulang, di mana saudara perempuannya Mizuho dengan ceria menerima mereka. Kembali ke pertarungan, Ichigo akhirnya mendaratkan Getsuga Tenshō hitam yang membakar Grimmjow, hanya untuk merasakan Hollow di dalam dirinya bergejolak untuk mengambil alih kendali.

Sebelum salah satu dari mereka dapat menyelesaikannya, Kaname Tōsen tiba melalui Garganta dan memerintahkan Grimmjow untuk mundur, karena Arrancar itu menyerbu dan mengerahkan pasukannya tanpa izin Aizen. Grimmjow memperingatkan Ichigo untuk mengingat namanya dan pergi menuju Hueco Mundo. Meskipun Renji menganggap Ichigo menang karena musuh mundur, Ichigo dengan tegas menyebutnya sebagai kekalahan, tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ia tidak melindungi siapa pun dan tidak mengalahkan siapa pun.

Pelepasan Gentei Kaijo memungkinkan Hitsugaya, Renji, dan Rangiku memusnahkan Shawlong, Yylfordt, dan Nakeem, meskipun Hitsugaya terluka parah. Ichigo memperlihatkan Getsuga Tenshō hitam melawan Grimmjow, teknik yang terkait dengan Hollow di dalam dirinya yang hanya dapat ia gunakan beberapa kali dengan aman. Tōsen turun tangan untuk menyeret Grimmjow kembali ke Hueco Mundo untuk dihukum, mengakhiri duel sebelum waktunya. Ichigo menyatakan dirinya kalah meskipun Arrancar mundur, menyiapkan dorongannya untuk menjadi lebih kuat.

Episode ini mengadaptasi bab 210 hingga 213 dari alur Arrancar. Anime melunakkan banyak kekerasan di manga, membiarkan tangan Shawlong tetap utuh, menyelamatkan lengan Yylfordt yang terputus, dan mengurangi kedalaman beberapa luka. Anime juga menyusun ulang penyelamatan Ikkaku dan Yumichika oleh Keigo agar terjadi selama pertarungan Ichigo daripada setelah mundurnya Grimmjow. Segmen Kon-sama Illustrated Guide menampilkan Kon yang secara tidak sengaja memicu Shikai Hanatarō, Akeiro Hisagomaru.