Niat Membunuh! Grimmjow yang Gembira

Di istana Szayelaporro Granz, Renji Abarai dan Uryu Ishida yang babak belur memutuskan untuk melarikan diri sementara Dondochakka Birstanne dan Pesche Guatiche mengganggu mereka dengan komedi canggung. Di tempat lain, di puncak menara tempat duel pertama mereka berakhir, Grimmjow menghadapi Ulquiorra Cifer, yang menuntut agar Orihime Inoue diserahkan. Kedua Espada saling melepas Cero jarak dekat, dan Grimmjow menyelipkan Caja Negacion ke dalam lubang Hollow Ulquiorra, membuangnya ke dimensi tersegel selama yang ia perkirakan beberapa jam.

Grimmjow memerintahkan Orihime untuk terus menyembuhkan Ichigo dan mencengkeram lehernya, tetapi Ichigo menghentikannya dan, menginginkan pertarungan yang adil, meminta agar lengan Grimmjow yang terbakar juga disembuhkan. Setelah keduanya dipulihkan, Ichigo menenangkan Nel yang ketakutan, berjanji kepada Orihime bahwa ia akan menang, dan memindahkan pertarungan ke menara-menara di sekitarnya, melepaskan Bankai-nya, Tensa Zangetsu. Menyaksikan dari jauh, Orihime memberi tahu Nel bahwa Ichigo hanya bersumpah akan menang ketika ia bersungguh-sungguh, mengenang bagaimana ia menyelamatkannya dan berangkat menyelamatkan Rukia, meski tangannya yang terkepal mengkhianati kekhawatirannya.

Duel meningkat melalui adu pedang, Cero, dan Getsuga Tensho. Grimmjow menekan Ichigo, berargumen bahwa alasan sejatinya datang bukan untuk menyelamatkan Orihime melainkan naluri Shinigami melawan Hollow, dan bahwa siapa pun yang bertahan hidup berhak untuk hidup. Ketika Grimmjow menembakkan Gran Rey Cero yang menghancurkan langsung ke menara tempat Orihime dan Nel berdiri, asap menghilang memperlihatkan Ichigo melindungi mereka dengan topeng Hollow yang telah dikenakan, dan Grimmjow yang menyeringai menyatakan lawan sejatinya akhirnya muncul.

Grimmjow menyingkirkan Ulquiorra dari pertarungan dengan menjebaknya dalam Caja Negacion, lalu bersikeras agar Ichigo menyembuhkan keduanya sehingga pertandingan ulang mereka tidak ternoda. Ichigo mengaktifkan Tensa Zangetsu dan memindahkan pertarungan melintasi menara-menara.

Grimmjow mengungkap alasan ia mempertahankan bekas luka dari pertarungan pertama mereka dan menyuarakan keyakinannya bahwa bentrokan mereka didorong oleh naluri predator. Episode berakhir dengan Ichigo memanggil topeng Hollow-nya untuk menahan Gran Rey Cero dan melindungi teman-temannya.

Episode ini mengadaptasi bab 278 hingga 280 dari alur Hueco Mundo. Materi tambahan mencakup komedi Dondochakka dan Pesche, Reiatsu intens dari bentrokan pembuka para Espada, desakan Nel bahwa petarung yang terlalu percaya diri sering kalah, dan kilas balik Grimmjow menusuk Rukia serta Ichigo melukainya dengan Getsuga Tensho yang diperkuat Bankai.

Sensor mengurangi luka bakar di lengan Grimmjow setelah ia menangkis Cero Ulquiorra. Segmen Shinigami Illustrated Picture Book menampilkan Rangiku memotret Izuru Kira dan Shuhei Hisagi dalam pose yang semakin terbuka sampai Nanao Ise menolak mencetak hasilnya.