Usaha Putus Asa vs Usaha Putus Asa! Ichigo Hollowfied

Terlindung dari Gran Rey Cero milik Grimmjow Jaegerjaquez oleh Ichigo Kurosaki yang mengenakan Bankai dan bertopeng, Orihime Inoue terkejut melihat wajah hollow yang menoleh ke arahnya, membuat Ichigo meminta maaf karena telah menakutinya dan bersumpah untuk segera mengakhiri pertarungan. Di bawah, Grimmjow yang gembira menggoreskan jarinya di sepanjang bilahnya dan melepaskan Pantera, memperoleh wujud berlapis baja seperti kucing dengan ekor menjuntai, surai, cakar, dan bilah di lengan bawah. Ichigo memperingatkan Orihime untuk tetap mempertahankan Santen Kesshun di atas dirinya dan Nel Tu tanpa pernah menurunkannya.

Raungan Grimmjow melontarkan gelombang kejut yang membuat Ichigo terhuyung sebelum Arrancar itu melesat naik, menghantamnya menembus deretan menara dan menendangnya ke langit. Keduanya saling bertukar serangan brutal di atas pasir, dengan energi bentrokan mereka yang meledakkan gurun hingga bersih. Ichigo mendaratkan sayatan horizontal di dada Grimmjow dan memerintahkannya untuk tetap dalam wujud lepasnya, bersikeras bahwa pertarungan akan membosankan jika tidak demikian. Di balkon luar, Tier Harribel berdiri bersama Fracción-nya, Emilou Apacci, Franceska Mila Rose, dan Cyan Sung-Sun, semuanya bertahan melawan gelombang tekanan, dan Harribel mempertanyakan apakah Ichigo benar-benar Manusia mengingat betapa menyeramkannya Reiatsu-nya terasa.

Ketika Grimmjow menembakkan lima Garra de la Pantera ke arah Orihime, Ichigo menahannya dengan punggungnya dan memuntahkan darah, dan saat ia menoleh ke atas, Orihime melihat sekilas Acidwire di tempatnya. Topengnya mulai retak, tetapi ia memperbaikinya dengan sapuan tangan. Saat pertarungan berlanjut dan separuh topengnya hancur, Orihime membeku, dihantui kenangan transformasi kakaknya dan tidak mampu melihat pantulan dirinya sendiri di mata Ichigo yang menghitam.

Nel memarahi Orihime karena menahan dukungannya, mengingatkannya bahwa Ichigo bertarung demi dirinya dan menanggung penderitaan untuk itu. Tersadar, Orihime akhirnya berteriak, mengatakan kepada Ichigo bahwa ia tidak perlu menang atau memaksakan diri lebih jauh dan memohon agar ia tidak terluka lagi. Kata-kata itu menenangkannya. Ia menangkap tusukan Grimmjow yang datang, menyatakan bahwa ia tidak bisa menanggung luka lagi, dan mengukir sayatan panjang di dada Arrancar tersebut.

Grimmjow melepaskan Resurrección-nya, Pantera, untuk menghadapi Ichigo bertopeng dengan kedudukan seimbang. Harribel dan Fracción-nya menyaksikan duel dari Las Noches dan menyadari bobot tidak normal dari tekanan spiritual Ichigo. Grimmjow menunjukkan kekuatan destruktif Garra de la Pantera, yang ditahan Ichigo dengan tubuhnya untuk melindungi Orihime dan Nel. Penampakan Acidwire yang berulang membuat Orihime lumpuh karena ketakutan hingga Nel membuatnya malu sehingga ia bangkit kembali. Seruan Orihime memulihkan tekad Ichigo, dan ia menjawabnya dengan membuka luka dalam di bagian depan tubuh Grimmjow.

Episode ini mengadaptasi Bab 281 hingga 283 selama bagian pertama arc Hueco Mundo. Adaptasi ini menyisipkan banyak rekaman baru, termasuk bentrokan panjang di udara, adu sindiran Sung-Sun dengan Apacci dan Mila Rose, kilas balik yang diperpanjang tentang serangan Acidwire di Kota Karakura, dan rangkuman pertarungan Ichigo sebelumnya melawan Ulquiorra Cifer dan Dordoni Alessandro Del Socaccio. Sensor melunakkan beberapa detail, menghilangkan darah dari pecahan topeng Ichigo dan luka dada Grimmjow serta menyesuaikan pakaian Mila Rose. Berbagai perubahan koreografi mengolah ulang cara Grimmjow melontarkan Ichigo menembus menara dan cara pedang mereka bergesekan selama pertukaran serangan.