Realitas Keputusasaan, Belati Pembunuh Diayunkan

Hitsugaya dan Rangiku menemukan Central 46 dibantai di ruang tersegel mereka, darah telah lama mengering. Menyadari setiap perintah tentang eksekusi Rukia adalah pemalsuan, Hitsugaya dihadang oleh Izuru, yang menyangkal pembunuhan itu dan mengklaim dewan itu sendiri yang mengizinkannya masuk. Diperingatkan bahwa Hinamori telah mengikuti mereka di bawah penghalang penyembunyi, Hitsugaya meninggalkan Rangiku untuk menghadapi Izuru dan bergegas kembali. Izuru mengungkap Shikai-nya, Wabisuke, yang menggandakan berat apa pun yang diserangnya, tetapi Rangiku menjawab dengan melepaskan Haineko dan menolak membawa pedang yang tidak dapat ia gunakan.

Sementara itu, Gin menuntun Hinamori yang tertegun ke Seijōtōkyorin yang terlarang dan mengungkapkan kaptennya, Aizen, masih hidup dan tenang. Saat ia menangis di jubahnya, Aizen berterima kasih atas waktu mereka bersama, lalu menusuknya dengan Zanpakutō-nya dan pergi. Hitsugaya tiba dan menemukan Aizen berdiri di samping Gin, menemukan Hinamori yang terluka parah, dan terguncang saat Aizen dengan dingin membingkai ulang tipuannya sebagai tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar mengenalnya. Murka, Hitsugaya mengaktifkan Daiguren Hyōrinmaru, hanya untuk Aizen memudar menjadi ilusi dan menebasnya dalam satu tebasan.

Unohana dan Isane menyudutkan Aizen, yang mengakui bahwa mayatnya bukanlah boneka melainkan produk dari Shikai-nya, Kyōka Suigetsu. Pelepasannya mengungkap kekuatan sejatinya, Kanzen Saimin, hipnosis sempurna yang membajak kelima indra siapa pun yang telah melihat pedang itu dilepaskan. Ia mengaku bahwa demonstrasi sebelumnya kepada para letnan itu sendiri adalah momen ketika ia menjerat mereka, dan bahwa mantra itu tidak dapat menyentuh Kaname Tōsen yang buta, yang ia sebut sebagai agennya sejak awal. Tōsen membawa Aizen dan Gin ke Bukit Sōkyoku, tempat Aizen menyapa Renji yang tertangkap dan memerintahkannya untuk menyerahkan Rukia.

Hitsugaya menemukan bahwa Central 46 telah mati selama beberapa waktu, membuktikan perintah eksekusi itu palsu. Aizen mengungkapkan bahwa ia memalsukan kematiannya, melukai Hinamori hingga sekarat, dan mengalahkan Hitsugaya melalui ilusi. Unohana mengetahui hakikat Kyōka Suigetsu dan hipnosis sempurnanya, dan Aizen mengungkap Kaname Tōsen sebagai kaki tangan tersembunyinya sebelum merebut Rukia dan Renji di Bukit Sōkyoku.

Episode ini mengadaptasi materi dari alur cerita Soul Society: The Rescue, termasuk kilas balik Aizen menghadiri ulang tahun Hitsugaya. Siaran aslinya mengaburkan penusukan Hinamori oleh Aizen di balik bayangan miring, yang kemudian dihapus untuk rilis DVD. Segmen komik Illustrated Picture Book mengikuti upaya Kon untuk mengambil kembali tubuh bonekanya dari Jinta selama pertandingan kickball. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 6 Desember 2005, dengan lagu pembuka Ichirin No Hana dan lagu penutup Life.