Reuni, Ichigo dan Rukia

Ichigo terbangun di dalam medan penyembuhan di ruangan rahasia di bawah Bukit Sōkyoku, diselamatkan oleh Yoruichi dari pertarungan brutalnya melawan Kenpachi. Yoruichi menunjukkan kepadanya topeng Hollow yang retak yang melindunginya dari kematian, jimat yang sama yang pernah dilempar Hanatarō ke kanal, dan mengambilnya untuk disimpan. Ketika Ichigo takjub bahwa kucing sekecil itu membawanya ke sini, Yoruichi memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan berubah ke wujud aslinya, seorang wanita tinggi berkulit gelap, membuat Ichigo yang gugup menuntut agar ia mengenakan pakaian sementara luka di perutnya terus terbuka kembali.

Percakapan mereka terputus ketika tekanan spiritual Byakuya yang menghancurkan menyapu dari Senzaikyū. Mengetahui Ganju dan Hanatarō menuju ke sana, Ichigo menyalurkan kekuatannya ke tongkat tulang dan menerobos keluar dari tempat persembunyian untuk terbang menuju penjara. Di jembatan, Byakuya telah menebas Ganju, dan saat Rukia, yang melemah karena selnya, ambruk mencoba campur tangan, Byakuya melepaskan Senbonzakura dan melukai Ganju lebih jauh. Ukitake mencengkeram pergelangan tangannya tepat waktu, mempertanyakan mengapa seorang kapten akan melepaskan pedangnya di dalam Seireitei.

Kehadiran yang kuat menyela mereka, dan Ichigo jatuh dari langit di hadapan Rukia. Ia berjalan melewatinya untuk meminta maaf kepada Hanatarō, lalu berbalik dan menyatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkannya, mengesampingkan protesnya yang berlinang air mata dan perintah lamanya untuk tidak pernah mengikuti. Pertengkaran mereka melunak menjadi kehangatan yang akrab. Byakuya bergerak untuk mengakhiri pertarungan, menghilang dengan Shunpo, tetapi Ichigo membaca gerakannya dan menangkis setiap serangan, berbenturan dengannya sebagai lawan yang seimbang. Saat Byakuya bersiap melepaskan shikai-nya dengan sungguh-sungguh, Yoruichi mengikat pedangnya dengan sehelai kain dan menyapanya, mencatat sudah berapa lama mereka tidak bertemu.

Yoruichi mengungkapkan wujud manusianya yang sebenarnya kepada Ichigo yang tertegun dan mengambil alih topeng Hollow-nya yang rusak. Ichigo terbang ke Senzaikyū menggunakan tongkat tulang setelah merasakan kehadiran Byakuya. Byakuya melukai Ganju dengan parah dan melepaskan Senbonzakura sebelum Ukitake menghentikannya. Ichigo bersatu kembali dengan Rukia dan menyatakan niatnya untuk menyelamatkannya terlepas dari keinginannya, lalu membaca dan menangkis serangan Shunpo Byakuya. Yoruichi tiba dan mengikat zanpakutō Byakuya sebelum ia dapat melepaskannya sepenuhnya.

Episode ini mengadaptasi bab 116 dan 117 dalam alur cerita penyusupan Soul Society. Anime memperluas banyak momen, termasuk transformasi Yoruichi langkah demi langkah, godaan tambahan tentang ketelanjangannya, dan pertukaran pukulan singkat antara Ichigo dan Byakuya. Pratinjau episode berikutnya bercanda bahwa Yoruichi menjadi kucing hanya dengan mengenakan kostum, membuat Ichigo dan Ganju kebingungan yang terlambat.