Reuni, Ichigo dan Rukia dan Shinigami

Menyelamatkan Orihime dari Yammy, Ichigo melepaskan Tensa Zangetsu dan dengan mudah memotong lengan Arrancar raksasa itu, membuat Ulquiorra waspada akan ancaman kekuatan mentahnya terhadap Aizen. Keadaan berbalik ketika Hollow Ichigo muncul dan menuntut kendali, dan penolakan Ichigo membuatnya lumpuh di tengah pertempuran. Yammy menghajarnya dan melempar Orihime ke samping, hingga Urahara dan Yoruichi tiba untuk melindungi mereka, Yoruichi menghantam Yammy dengan rentetan serangan cepat sementara Urahara menangkis Cero jarak dekat.

Daripada membiarkan pertarungan meningkat, Ulquiorra memukul Yammy karena kehilangan kendali, lalu membuka Garganta dan mundur, menganggap Ichigo sebagai sampah yang tidak layak dibunuh sebelum melapor kembali kepada Aizen. Pada hari-hari berikutnya, Ichigo yang kalah dan menarik diri berbaring menatap langit-langit, dihantui ketakutan Hollow di dalam dirinya akan melahapnya, sementara Orihime dan Sado pulih di Toko Urahara dan Yoruichi makan untuk memulihkan kekuatannya sepenuhnya.

Lima hari kemudian, Orihime kembali ke sekolah dengan perban di sekujur tubuh, dan Ichigo, yang terbebani rasa bersalah atas luka teman-temannya, hampir tidak bisa berbicara dengannya. Suasana hatinya buyar ketika Ikkaku, Rangiku, Renji, Hitsugaya dan Yumichika muncul di lorong dengan seragam Dunia Manusia dan Gigai yang tidak pas, bertengkar soal arah dan aturan berpakaian. Renji membuka pintu kelas di hadapan Ichigo yang tertegun, menjelaskan bahwa mereka datang untuk mempersiapkan Shinigami Pengganti menghadapi Arrancar. Kemudian, sambil menoleh ke jendela, Ichigo mendapati Rukia bertengger di ambang jendela dalam seragam sekolah, tersenyum saat ia kembali ke dalam hidupnya.

Ichigo memotong lengan Yammy dengan bankai miliknya namun tidak berdaya ketika Hollow Ichigo ikut campur. Urahara dan Yoruichi tiba dan mengusir Arrancar tersebut, dan Ulquiorra mundur melalui Garganta, melaporkan kepada Aizen bahwa Ichigo tidak layak. Ichigo yang diliputi rasa bersalah menarik diri, takut Hollow di dalam dirinya. Pasukan Soul Society yang terdiri dari Hitsugaya, Rangiku, Renji, Ikkaku dan Yumichika tiba di Dunia Manusia untuk mempersiapkan Ichigo menghadapi ancaman Arrancar, dan Rukia kembali untuk bersatu kembali dengannya.

Episode ini mengadaptasi bagian dari bab 192 hingga 195 dalam alur cerita Arrancar. Anime mengubah beberapa detail, seperti menjadikan Cero Yammy sebagai ledakan alih-alih sinar dan memperluas rentetan pukulan Yoruichi, serta melunakkan kekerasan dengan cairan cokelat muda sebagai pengganti darah. Segmen penutup yang komedi mengungkapkan bahwa Unohana menyajikan daging babi hutan kepada Ganju yang ternyata adalah babi hutannya sendiri, Bonnie.