Para Espada Berkumpul! Majelis Kerajaan Aizen

Yasutora Sado menghabisi Demoura Zodd dengan El Directo sementara Uryū Ishida menebas Aisslinger Wernarr, menyuruh Arrancar yang sekarat itu untuk memperingatkan Aizen agar takut pada Quincy. Aisslinger mengungkapkan bahwa ruang bawah tanah dibangun untuk menghancurkan diri sendiri ketika para penjaganya tumbang, dan merenungkan bahwa Aizen tidak takut pada apa pun sebelum ruangan itu runtuh. Ichigo, Sado, dan Uryū menerobos bebas ke permukaan dan melihat istana luas Las Noches menjulang jauh di seberang gurun.

Jauh di dalam benteng, para Espada berkumpul di sekitar meja pertemuan mereka dan saling bertukar komentar tentang para penyusup yang menerobos lorong kedua puluh dua. Aizen masuk bersama Gin Ichimaru dan Kaname Tōsen, menyapa jajarannya, dan menawarkan teh sebelum menampilkan citra para penyusup yang mendekat.

Melintasi pasir tanpa akhir, trio itu terjebak badai pasir yang tiba-tiba, dan Uryū melindungi mereka dengan Reishukaku mini yang pernah diberikan Kūkaku Shiba kepadanya. Pertengkaran Ichigo meretakkan penghalang, memaksa Sado meledakkannya dan membuat kelompok itu terkubur dalam longsoran pasir. Uryū kemudian menjelaskan bahwa atmosfer Hueco Mundo begitu padat dengan Reishi sehingga Hollow kecil bertahan hidup hanya dengan bernapas, dan memperingatkan bahwa kepadatan yang sama memperkuat Arrancar sama besarnya dengan dirinya.

Di ruang pertemuan, Aizen menyebutkan nama setiap penyusup dan memperingatkan para Espada agar tidak meremehkan Ryoka yang pernah menentang Gotei 13. Ketika Grimmjow Jaegerjaquez bangkit untuk memburu mereka tanpa perintah, Aizen memaksanya berlutut dengan Reiatsu murni sebelum membubarkan para Espada ke istana masing-masing. Di luar, para pahlawan yang kelelahan melihat Nel Tu melarikan diri dari Pesche, Dondochakka, dan Bawabawa, dan Ichigo bergegas menolongnya.

Episode ini mengadaptasi halaman dari Bab 243 hingga Bab 245 dalam arc Hueco Mundo. Anime memperluas perjalanan melintasi gurun, rangkaian badai pasir, dan beberapa reaksi Espada. Segmen penutup Arrancar Encyclopedia menampilkan Gin menjelaskan alam Hueco Mundo yang tandus dan tanpa air, hanya untuk Aizen menggoda rahasia di balik teh mereka.