Pengguna Fullbring·Kūgo Ginjō

Frustrasi dan kehabisan pilihan setelah serangkaian serangan terhadap teman-temannya, Ichigo teringat kartu Xcution yang diberikan Kugo Ginjo kepadanya dan melakukan panggilan, menghubungi seorang pria yang mengatakan bahwa ia telah menunggunya. Keesokan harinya Orihime memperingatkan Ichigo bahwa Sado telah berhenti masuk sekolah, tetapi ia mengabaikannya dan menuju alamat yang diberikan Kugo. Orihime mengunjungi rumah Sado, tidak menemukan jawaban, dan meninggalkan roti di pintunya meskipun peringatan Ryuken sebelumnya membebani pikirannya.

Malam itu di Kota Naruki, Ichigo bertemu Kugo dan mengakui bahwa ia tidak mempercayainya, tetapi beralasan bahwa pria yang mengetahui tentang dirinya dan Isshin adalah satu-satunya petunjuknya. Kugo mengungkapkan bahwa tugas yang ia berikan hanyalah umpan untuk menarik Ichigo dan mengundangnya ke lantai atas untuk merebut kembali kekuatan Shinigami-nya. Di dalam markas yang mewah itu, Kugo mendemonstrasikan anugerahnya dengan menarik jiwa dari minumannya untuk menelannya, lalu menjelaskan bahwa Fullbring memungkinkan penggunanya menarik dan memberdayakan jiwa yang berdiam di dalam benda, bahkan membentuk ulang barang-barang yang terikat dengan mereka. Ia mengubah liontinnya menjadi pedang besar untuk membuktikannya.

Riruka menerobos masuk dan, begitu akhirnya menyadari Ichigo, terpesona oleh penampilannya. Sado terungkap sebagai pria yang ia jemput, semakin mengejutkan Ichigo. Kugo kemudian menjelaskan asal-usul Fullbring: para penggunanya terlahir dengan kekuatan itu karena Hollow menyerang ibu mereka yang sedang hamil, menanamkan kekuatan tersebut di dalam rahim. Karena Fullbringer adalah kebalikan dari manusia bertenaga Shinigami, mereka dapat mentransfer kemampuan yang mereka benci itu kepada orang tersebut, dan Kugo mencatat bahwa ada satu Substitute Shinigami sebelum Ichigo yang pernah membantu mereka.

Ichigo menghubungi Xcution dan bertemu Kugo Ginjo di Kota Naruki. Kugo mendemonstrasikan Fullbring dengan menarik jiwa dari benda dan mewujudkan pedangnya, Cross of Scaffold. Ia menjelaskan bahwa Fullbring muncul ketika Hollow menyerang seorang ibu hamil dan bahwa kekuatan itu dapat ditransfer untuk memulihkan kekuatan Shinigami Ichigo. Sado terlihat telah bergabung dengan Xcution.

Episode ini mengadaptasi bab 431 hingga 433 dalam arc Lost Substitute Shinigami. Segmen Xcution Dictionary-nya menampilkan Riruka yang memperkenalkan anggota kelompok, Giriko, Jackie, dan Yukio, mengeluh tentang masing-masing hingga Ginjo menyela untuk menyebutnya sebagai wanita yang tidak dapat menyuarakan perasaan jujurnya.