Momen Kesimpulan, Akhir Grimmjow

Meskipun Ichigo Kurosaki menebas Grimmjow Jaegerjaquez di bagian torso, Arrancar itu mencengkeram bilah pedang dan menolak tumbang, menyerang kembali sementara Orihime dan Nel menyaksikan dari atas. Seorang narator menelusuri kelahiran Gillian dari penggabungan Hollow yang tak terhitung jumlahnya dan kemunculan langka seorang Adjuchas ketika satu kesadaran mendominasi yang lain. Dalam kilas balik, Grimmjow sang Adjuchas mirip panther melahap para rival di Hueco Mundo, menebas Di Roy Rinker dengan begitu mudah sehingga Shawlong Koufang dan yang lainnya berlutut dan bersumpah untuk mengikutinya sebagai raja mereka menuju menjadi Vasto Lorde.

Di masa kini, Grimmjow menusukkan kedua tangannya ke sisi tubuh Ichigo dan menendangnya ke langit, murka karena seorang Manusia terus memandangnya rendah. Ia melesat ke atas dengan Sonído dan melepaskan teknik pamungkasnya, Desgarrón, lima cakar energi raksasa. Kilas balik lain mengungkap akhir ambisi para pengikutnya: kekuatan mereka mandek, mereka pasrah untuk tetap menjadi Adjuchas dan meminta Grimmjow melahap sebagian dari masing-masing dari mereka agar hanya dirinya yang dapat maju, karena hanya sebagian yang ditakdirkan untuk kebesaran.

Ichigo menahan gelombang pertama Desgarrón dan terdorong ke gurun, tetapi ia bangkit dan menyeret pedangnya menembus salah satu cakar hingga hancur, menyatakan bahwa ia juga berniat menang dan membawa pulang teman-temannya. Menebas cakar lainnya, ia menusuk Grimmjow, mengakhiri pertarungan, dan menangkap Arrancar yang jatuh saat topeng Hollow miliknya sendiri hancur berkeping-keping. Mengenang masa lalunya yang sunyi, Grimmjow diturunkan dengan lembut ke pasir. Ichigo kembali ke menara, menenangkan Orihime, menerima pelukan penuh syukur dari Nel, dan mengulurkan tangannya agar keduanya dapat bergabung kembali dengan teman-teman mereka yang menunggu.

Asal usul Grimmjow sebagai Adjuchas dan ikatannya dengan Fracción masa depannya ditampilkan dalam kilas balik. Ia melepaskan teknik pamungkasnya Desgarrón melawan Ichigo, yang menebas cakar-cakar itu dan menusuknya untuk mengakhiri pertarungan terakhir mereka. Ichigo menurunkan Grimmjow yang kalah ke pasir, lalu bergabung kembali dengan Orihime dan Nel.

Episode ini mengadaptasi bab 284 hingga 286 pada bagian pertama alur Hueco Mundo, dengan lagu pembuka After Dark dan lagu penutup Kansha. Episode ini mengurangi atau mewarnai ulang darah di beberapa adegan dibandingkan manga dan memperluas banyak kilas balik. Episode ini dicatat sebagai episode Bleach terakhir yang diproduksi dalam rasio aspek 4:3.