Bab Masa Lalu Dimulai! Kebenaran dari 110 Tahun Lalu

Waktu berayun kembali 110 tahun untuk mengungkap rahasia yang telah lama terkubur. Di Seireitei, Letnan Sousuke Aizen menyapa sesama Shinigami dalam perjalanannya untuk berbicara dengan kaptennya, Shinji Hirako, dan keduanya membahas persiapan untuk kapten baru Divisi Kedua Belas sebelum menuju barak Divisi Pertama. Di sana mereka bertemu Letnan Hiyori Sarugaki dan Kapten Love Aikawa, dan saat lebih banyak kapten dan letnan berkumpul, pembicaraan beralih ke situasi terkini dan kursi yang kosong. Shunsui Kyōraku juga menyebutkan kepada Aizen bahwa Kapten Kirio Hikifune telah dipromosikan ke Divisi Nol.

Seminggu sebelumnya, Kapten Yoruichi Shihōin berlatih tanding dengan Third Seat-nya, Kisuke Urahara, di tempat latihan tersembunyi mereka di bawah Sōkyoku. Ia memberitahunya bahwa ia telah merekomendasikannya untuk posisi kapten yang kosong dan bahwa ujian kecakapan menanti. Kembali di baraknya sendiri, Yoruichi ditegur oleh Suì-Fēng karena terlalu lunak, mendorong perwira yang lebih muda itu untuk membayangi Urahara selama seminggu dan mencatat setiap gerakannya. Laporan menyeluruhnya tidak mengubah apa pun, karena Yoruichi yang berhati ringan tetap tidak tergerak.

Ketika seorang utusan melaporkan bahwa mereka telah menemukan "mereka," Urahara berangkat ke hutan bambu bahkan dengan ujiannya yang dijadwalkan sore itu, tanpa menyadari Suì-Fēng kembali membuntutinya. Ia memasuki sebuah gubuk, dan ledakan Reiatsu yang dahsyat meratakan bangunan itu dan menumbangkan pepohonan di sekitarnya, membuat beberapa Shinigami di dalamnya kalah. Menyerahkan pembersihan kepada orang lain, Urahara kembali untuk mengikuti ujiannya dan bergegas masuk ke rapat para kapten dengan terlambat, kini mengenakan haori Kapten. Shinji mencapnya sebagai orang yang ceroboh, dan Aizen setuju.

Episode ini meluncurkan alur kilas balik Turn Back the Pendulum, menampilkan Gotei 13 sebagaimana adanya 110 tahun di masa lalu. Promosi Kirio Hikifune ke Divisi Nol menciptakan kekosongan kapten yang Yoruichi rekomendasikan agar diisi Urahara. Pengawasan setia Suì-Fēng terhadap Urahara menegaskan hubungan awalnya dengan Yoruichi, dan Urahara lulus ujian kecakapannya untuk menjadi kapten baru, tiba terlambat ke rapat dengan haori barunya.

Bagian dari alur Turn Back the Pendulum, episode ini mengadaptasi bab prekuel -108. Episode ini tayang di Jepang pada 10 Februari 2009, dan dalam bahasa Inggris pada 29 Mei 2011, menggunakan lagu pembuka Velonica dan lagu penutup Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Dalam sulih suara bahasa Inggris, Love Aikawa keliru menyebut kapten Divisi ke-11 sebagai Divisi ke-12. Segmen Shinigami Illustrated Picture Book menampilkan Rukia mempresentasikan ilustrasi untuk laporannya tentang Soul Society dan mengumumkan Substitute Shinigami Work Diary.