Awan Perang Hitam Pekat

Renji ambruk sambil masih mencengkeram kerah Ichigo, dan Ichigo terjatuh di sampingnya. Ganju dan Hanataro bergegas mendekat, sang tabib muda diam-diam takjub bahwa anak ini berhasil mengalahkan seorang letnan. Merasakan lebih banyak Shinigami yang mendekat, Ganju mengangkat Ichigo dan meminta Hanataro memimpin mereka ke tempat tersembunyi. Beberapa saat kemudian Izuru Kira tiba bersama bawahannya, menolak untuk mengejar, dan menjadikan penyelamatan Renji sebagai prioritas mereka.

Jauh di dalam kanal di bawah Seireitei, Ganju terkejut bahwa Hanataro sama sekali bisa menyembuhkan; sang tabib menjelaskan bahwa hanya divisinya yang menyalurkan reiryoku untuk penyembuhan bukan untuk pertempuran, dan berjanji akan memulihkan Ichigo sepenuhnya dalam satu malam. Di tempat lain, Momo Hinamori berdiri ngeri di atas Renji yang tak sadarkan diri, meyakinkan Izuru yang diliputi rasa bersalah bahwa luka-lukanya bukan kesalahan sang letnan. Byakuya kemudian muncul dan dengan dingin memerintahkan agar Renji dijebloskan ke dalam sel, menganggapnya sebagai orang bodoh yang kalah karena memilih bertarung sendirian. Momo memprotes, Izuru membungkamnya, dan keduanya terpaksa membungkuk saat sang kapten pergi.

Gin Ichimaru menyelinap masuk, berkomentar betapa menakutkannya Byakuya, dan menawarkan untuk menghubungi Divisi Keempat sebelum membawa Izuru pergi. Hitsugaya kemudian muncul di belakang Momo dan memperingatkannya untuk waspada terhadap Divisi Ketiga, terutama Gin. Di aula pertemuan para kapten, Komandan Jenderal Yamamoto menyatakan bahwa tumbangnya seorang letnan adalah krisis besar. Dengan mengesampingkan perilaku Gin sebelumnya, ia memberi wewenang kepada setiap Shinigami berpangkat tinggi, termasuk para letnan, untuk membawa zanpakuto mereka dan menggunakan kekuatan penuh masa perang di dalam Seireitei, lalu memerintahkan serangan menyeluruh terhadap para penyusup.

Ichigo dibawa ke persembunyian dan dipulihkan semalaman. Byakuya memerintahkan letnannya sendiri dipenjara, Hitsugaya memperingatkan Momo tentang Gin dan Divisi Ketiga, dan Yamamoto menyatakan perang total sambil mencabut pembatasan membawa zanpakuto.

Bab ini membuka volume kedua belas dan diadaptasi menjadi Episode 34, Tragedy of Dawn. Jajaran lengkap kapten Gotei 13 berkumpul pada pertemuan penutup.