Luka Memar & Hancur

Aki Hayakawa tersadar di ranjang rumah sakit, kehilangan Himeno masih begitu menyakitkan baginya. Denji dan Power, yang telah dipindahkan dari sisinya, saling bertengkar di samping tempat tidurnya sebelum pergi, dan Aki yang berduka akhirnya tak kuasa menahan air mata setelah mereka pergi. Denji, yang kembali sebentar untuk mengambil komik yang tertinggal, melihat air mata itu dan bertanya-tanya mengapa ia sendiri tidak merasakan apa-apa terhadap Himeno atau siapa pun, khawatir bahwa ia telah kehilangan hati kemanusiaannya, lalu segera menepiskan pikiran itu.

Makima membawa Denji dan Power ke pemakaman dan menyerahkan mereka kepada Kishibe, seorang veteran Divisi 1, untuk dilatih. Kishibe menguji keduanya tentang kesetiaan dan balas dendam, menilai jawaban mereka yang acuh tak acuh sebagai sempurna, lalu dengan cepat mematahkan leher mereka untuk menunjukkan bagaimana darah dapat memulihkan nyawa mereka. Diberi tugas untuk menguatkan Denji sebelum Iblis Senjata datang menjemput jantungnya, Kishibe bertekad akan terus-menerus menghajar keduanya sampai mereka mampu mengalahkannya. Mereka berencana menyiasati Kishibe dengan kacamata dan perangkap cerdik, tetapi setiap upaya mereka selalu digagalkan olehnya.

Di rumah sakit, Tendo dan Kurose memberitahu Aki bahwa Iblis Rubah miliknya kini berbalik menjadi musuh dan dengan lembut menyarankan agar ia mundur. Aki menolak, bertekad membunuh Iblis yang telah membunuh keluarganya. Mereka lalu membawanya ke fasilitas penahanan Keamanan Publik yang dipenuhi para Iblis terkurung dan menghadapkannya ke sel nomor 108, tempat tinggal Iblis Masa Depan, yang para kontraktornya terdahulu harus membayar dengan umur atau panca indera mereka. Aki melangkah masuk untuk menghadapinya.

Denji dan Power memulai masa magang brutal mereka di bawah asuhan Kishibe, yang ternyata jauh lebih kuat daripada keduanya. Aki, yang telah ditinggalkan oleh Iblis Rubah, diberi nasihat oleh Tendo dan Kurose tetapi ia menolak meninggalkan Keamanan Publik, bertekad membalaskan dendam keluarganya. Ia kemudian dibawa menghadap Iblis Masa Depan yang dipenjara untuk mencari kontrak baru.

Episode kesepuluh serial ini mengadaptasi materi dari bab 29 hingga 31. Kick Back mengalun di pembuka, sementara Dogland menjadi lagu penutup. Iblis Masa Depan melakukan debutnya dalam episode ini.