Kedatangan di Tokyo

Dalam perjalanan ke Tokyo bersama Makima, Denji terpesona oleh kebaikan tak terduga darinya, mulai dari membelikannya udon hingga menyuapinya saat ia berpura-pura tidak berdaya. Saat mereka tiba di markas Keamanan Publik, ia sudah yakin bahwa ia mencintainya. Makima memasangkannya dengan pemburu senior, Aki Hayakawa, sehingga harapannya untuk bekerja di sampingnya pupus.

Dalam patroli, Aki mengalahkan Denji di sebuah gang dan menyuruhnya berhenti, bersikeras bahwa mereka yang menjalani pekerjaan ini tanpa tekad sejati pasti akan mati. Denji membalas dengan tendangan ke selangkangan, menyatakan bahwa kehidupan layak yang pernah ia rasakan pantas untuk diperjuangkan sampai mati. Makima menepiskan perselisihan mereka dan menugaskan Denji ke unit eksperimental milik Aki, memperingatkan bahwa siapa pun yang menolak bekerja akan dibunuh seperti Iblis. Aki ditunjuk sebagai teman sekamar sekaligus pengawasnya.

Setelah misi pertama yang kacau melawan seorang Iblis Jelmaan, di mana Denji bersikeras melakukan pembunuhan bersih karena rasa kasihan yang keliru, perbedaan nilai antara dirinya dan Aki semakin dalam. Menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih mudah, Denji memasang ambisi baru: menyentuh dada seorang wanita. Kemudian Makima memperkenalkan rekannya yang baru, Power, Iblis Berdarah, yang dorongan laparnya membuatnya menghabisi seorang Iblis Mentimun Laut dalam pemandangan berdarah.

Denji dipasangkan dengan Aki Hayakawa, dan keduanya terlibat perkelahian. Ia bergabung dengan Divisi 4 eksperimental dengan ancaman akan dibunuh sebagai Iblis. Selanjutnya, Makima menugaskannya pada rekan baru, Power, yang membunuh Iblis Mentimun Laut.

Episode kedua mengadaptasi materi dari bab 2 hingga 5 dan menjadi jembatan antara arc Pendahuluan dan arc Iblis Kelelawar. Lagu penutupnya adalah Zanki. Anime ini memotong adegan di mana Denji menyelamatkan seorang anak dari Iblis Otot, dan jingle-nya tentang tunjangan serikat pekerja kehilangan liriknya.