Lokasi Meowy

Makima menegur Power karena telah membantai mangsa seorang pemburu manusia dan memerintahkan Denji untuk menertibkan Power. Power, yang hanya memercayai kucing dan membenci semua orang lain, mengungkapkan bahwa seorang Iblis telah mencuri Meowy, kucing kesayangannya. Ketika ia menjanjikan Denji sebuah sentuhan di dadanya jika ia membantu merebut kembali Meowy, Denji pun langsung terjun ke misi tersebut, bersumpah akan membunuh Iblis penculik itu.

Keduanya berangkat, namun ternyata Power berbohong. Ia membuat Denji pingsan dan menyeretnya ke hadapan Iblis Kelelawar sebagai persembahan manusia yang dimintanya. Iblis itu memeras darah Denji, merasa rasanya menjijikkan, lalu menelan Meowy sebelum juga melahap Power. Sambil menyaksikan, Power akhirnya mulai memahami duka yang dirasakan Denji atas kehilangan Pochita.

Saat Iblis Kelelawar terbang pergi dengan rasa lapar akan anak-anak, Denji memeluk kakinya, meminum darahnya, dan menuntut imbalan yang dijanjikan. Ia menarik talinya, membebaskan diri dalam semburan gergaji mesin, dan bertarung melawan Iblis itu di dalam sebuah bangunan, sambil melindungi para penonton di sepanjang jalan. Setelah menangkis sebuah mobil yang dilemparkan dan gelombang kejut, Denji membelah Iblis Kelelawar dan mengeluarkan isi perutnya.

Power menipu Denji dan menyerahkannya kepada Iblis Kelelawar, yang kemudian menelan Meowy dan juga Power sendiri. Denji berubah wujud, membebaskan diri, dan membunuh Iblis Kelelawar tersebut. Episode ini juga mengungkap kisah masa lalu Power bersama Meowy.

Episode ketiga mengadaptasi bab 5 hingga 8. Lagu tema penghabisan episode ini adalah Hawatari Nioku Centi. Anak yang dahulu diincar oleh Iblis Otot muncul di sini bersama ayahnya, diselamatkan oleh Denji saat ia bentrok dengan Iblis Kelelawar.