Tujuan Terpisah

Pembukaan yang tenang menemukan Roy tenggelam dalam kenangan, mengingat konflik Ishval dan momen ketika ia bertekad mendaki menuju jabatan tertinggi negara agar dapat melindungi orang-orang yang bertugas di bawahnya. Ia juga mengingat Hughes yang berjanji mendukung ambisi itu. Riza Hawkeye membangunkannya agar tumpukan dokumen dapat diselesaikan sebelum unit dipindahkan ke Central City.

Dari ranjang rumah sakitnya, Edward menjelaskan kepada Alphonse, Hughes, dan Mayor Armstrong apa yang terjadi di dalam Laboratorium 5, meskipun keruntuhan lokasi yang membingungkan telah menghambat penyelidikan lebih dalam. Perencanaan mereka terpotong ketika King Bradley muncul langsung, mengungkapkan bahwa ia sudah tahu mereka mengejar Batu Filsuf. Ia memuji kesetiaan mereka namun memerintahkan mereka berhenti menyelidiki dan tetap diam, berjanji akan memanggil mereka begitu bantuan mereka dibutuhkan. Setelah ia pergi, Winry tiba dengan tiket ke Dublith, dan kedua bersaudara itu menjelaskan bahwa mereka bermaksud berkonsultasi dengan guru lama mereka. Mengetahui bahwa pusat automail Rush Valley berada di sepanjang rute, Winry mengatur untuk ikut bersama mereka.

Malam itu Hughes meninjau laporan tentang kerusuhan Letoist di Reole dan tiba-tiba tersentak oleh hubungan yang mengerikan. Ia bergegas ke ruang arsip dan mengonfirmasi ketakutan terburuknya, tetapi Lust mencegatnya sebelum ia dapat memperingatkan atasannya. Ia mengenali tanda Ouroboros yang pernah digambar Edward untuknya, dan meskipun ia mengunggulinya dalam bentrokan, kuku tajam Lust melukainya. Menyelinap pergi sebelum Lust beregenerasi, ia menghindari telepon militer dan menuju bilik umum untuk menghubungi Roy. Di sana Envy menyergapnya dengan wajah Letnan Dua Ross, penyamaran yang langsung dikenali Hughes. Ketika foto keluarga yang terjatuh menarik perhatian sang pengubah wujud, Envy mengambil bentuk istri Hughes, Gracia, dan menembaknya hingga tewas. Di ujung telepon, Roy hanya mendengar keheningan dan merasakan sesuatu yang sangat buruk telah terjadi.

Hughes dimakamkan dengan Mustang, Armstrong, dan Bradley di antara para pelayat, semuanya semakin terguncang oleh ketidakmampuan Elicia kecil untuk memahami bahwa ayahnya telah tiada. Berdiri sendirian di makam, Roy menangis dan merenungkan kenaikan pangkat ganda anumerta yang diterima temannya. Penyelidikannya sendiri terhadap para saksi mengungkap bukti perlawanan dan penggunaan sengaja saluran luar oleh Hughes untuk menyampaikan peringatan, dan Armstrong memberi isyarat dengan kata-kata terjaga bahwa beberapa pelaku tak dikenal terlibat, bahwa Komando Pusat telah membungkamnya, dan bahwa seluruh perkara itu terkait dengan pencarian kedua bersaudara itu. Roy berencana menggali lebih dalam begitu pemindahannya sendiri difinalisasi.

Episode ini mengacu pada Bab 15, Bab 16, dan Bab 61 dari manga. Lingkaran yang menghiasi kartu judul berasal dari sarung tangan Mustang dan pelindung lengan Armstrong. Kata-kata terakhir Hughes di sini unik untuk versi ini, karena manga membunuhnya hampir seketika dan seri 2003 memberinya kilas balik yang sama sekali berbeda.